FBI は、「バッファロー ビル」と呼ばれる連続殺人犯の追跡を続けています。彼は、映画の冒頭で、死体の一部を剥ぎ取り、死の頭の蛾の繭を喉に残して、すでに 5 人の犠牲者を主張しています。 シニア エージェントのジャック クロフォード (スコット グレン) は、クラリス スターリング (ジョディ フォスター) を特別任務のために訓練から外します。 彼女はビルの恐ろしい犯罪について心理的な洞察を得るために、投獄されたハンニバル博士「人食い人種」レクター（ホプキンス）にインタビューしなければなりません。
一方、ビル、本名ジェイム・ガンブ (レヴィーン) は、6 人目の犠牲者となるキャサリン・マーティン (ブルック・スミス) をひったくった。 彼は彼女を地下室の井戸に生かしておき、彼女を飢えさせて皮膚をほぐし、殺したときに簡単に取り除くことができるようにします. ガムは性別適合手術を拒否され、現在、彼は実際の女性の肌から「女性のスーツ」を仕立てて変身を完了していることがわかります.
スターリングがレクターと心理的ないたちごっこをしている間、ガムは彼のスキン スーツに熱心に取り組んでいます。 井戸の下で、キャサリンは愛犬のプレシャスを人質に取り、穴から抜け出すための交渉をする計画を立てました。
ガムは、プレシャスがビデオカメラの前でパフォーマンスをするのに忙しいため、残りの鶏の骨でプレシャスを誘惑していることに気づいていません。 ショールをまとい、以前の犠牲者の頭皮をかぶった彼は、アイデアが浮かぶ前に、Q Lazzarus の「Goodbye Horses」に合わせて踊ります。 フレームから身をかがめて、彼は性器を足の間に押し込み、膣を持っているように見せます。 彼は翼のようなポーズで腕を上げて後ろに立ち、映画全体で蛾と蝶の象徴を続けています.