iSun、バランスシートを強化して成長軌道を継続
ウィリストン, バージニア州 – (BUSINESS WIRE) – iSun, Inc. (NASDAQ: ISUN) (「当社」または「iSun」) は、太陽エネルギーとクリーン モビリティ インフラストラクチャの大手企業であり、50 年の経験を持ち、革新的な電気技術は、単一の機関投資家 (「貸し手」) と、シニア担保付き転換社債 (「ノート」) で最大 2,500 万ドルの融資契約を締結したことを発表しました。 収益は、負債の返済、当社の金融債務の一部の充足、運転資金、および一般的な企業目的に使用されます。
11月4日に行われた最初のクロージングで、債券に基づく1250万ドルの初期資金（6％の発行割引と取引費用を差し引いたもの）がすぐに利用可能になります。番目、特定の資金調達条件を満たすことを条件として、追加の1250万ドル（最初の発行割引の6％と取引費用を差し引いたもの）がその後の資金調達で利用可能です。
iSun の会長兼最高経営責任者である Jeffrey Peck は次のように述べています。 「この債務ファシリティは、バランスシートを強化する機会を提供しながら、気候変動との戦いを続ける中で、クリーンエネルギーへの移行を加速するという私たちのコミットメントを検証します。 地理的なフットプリントを拡大し、新しい顧客関係を確立するにつれて、ソーラーライフサイクルのあらゆる側面にわたって価値を推進する能力が、株主にとって有意義で長期的な価値を生み出すと信じています。 「
AGP/Alliance Global Partners が資金調達の唯一の仲介業者を務め、Merritt & Merritt が当社の法律顧問を務めました。
取引条件
クロージング時に、当社は発行し、2 人の関連する購入者に売却し、元本総額 12,500,000 ドルの優先担保付転換社債 (「社債」) を発行しました。 購入契約は、6 パーセント (6%) のオリジナル発行の割引を提供し、その結果、会社への総収益は 11,750,000 ドルになりました。 (i) 登録可能有価証券 (以下に定義) をカバーする登録届出書の有効性、(ii) 株主承認 (以下に定義)、(iii) 当社の特定の収益および EBITDA 目標の達成、(iv) 当社が十分な(v) 当社が特定の貸借対照表要件を維持し、(vi) 特定のその他の条件を満たしている場合、当社と買主は、当社が各買主に 2 番目のノートを発行して販売する 2 回目のクロージングを完了します。購入契約に従って発行および販売される可能性のある債券の元本総額 25,000,000 ドルに対して、最初の債券と同じ条件で元本額 12,500,000 ドル、6 パーセント (6%) の当初発行割引を含みます。 利息は社債に基づいて年率 5% で発生し、現金で支払うか、会社の選択により、正式に承認され、有効に発行され、全額が支払われ、評価不能な会社の普通株式 (1 株あたり額面価格 0.0001 ドル) で支払われます。 （「普通株式」）、またはそれらの組み合わせ。 債券は、保有者の選択によりいつでも 2.66 ドルの初期転換価格 (「転換価格」) で普通株式に転換できます。 転換価格は、株式配当、株式分割、再分類などの慣習的な調整の対象となり、普通株式、または転換可能、行使可能、または普通株式と交換可能な有価証券が発行された場合には、価格ベースの調整の対象となります。その時点で適用される変換価格を下回る価格 (特定の例外を条件とします)。 2023 年 3 月 1 日以降、毎月 1 日に、当社は、5 月 4 日の満期日まで、各債券の元本額の 1/26 に未払い利息を加えた金額を償還する必要があります。 2025年、この日に未払いのすべての金額が支払われ、全額支払われます。 特定の株式条件を含む特定の条件に従い、当社は、毎月の償還日に支払うべき金額と、満期時に支払うべき最終的な金額を、現金、普通株式、またはそれらの組み合わせで支払う場合があります。 そのような場合に債券の一部の支払いに使用される株式数は、支払い日の直前の 5 取引日間の普通株式の最低の日次出来高加重平均価格の 90% として計算されます。 債券で特に許可されている場合を除き、会社は債券を前払いすることはできません。
債券は、(i) 当社の子会社である Peck Electric, Co. への銀行融資に関連する既存の債務を含む一定の除外を条件として、当社およびその子会社 (購入契約で定義) のすべての未払いおよび将来の債務より優先順位が高くなります。特定のソーラー アレイを担保とする Vermont Corporation、および (ii) 当社の子会社である SolarCommunities, Inc. への既存の車両ローン、これらの車両を担保とするバーモント州の利益法人であり、これらの車両を担保とする、すべての最優先完全担保権によって担保されます。当社および各保証人の既存および将来の資産 (セキュリティ契約で定義)、(i) 締結時に締結されたセキュリティ契約 (「セキュリティ契約」)、(ii) 締結された商標セキュリティ契約(「商標保証契約」)、および (iii) 当社のすべての直接的および間接的な子会社によって実行される保証 (「保証」) に基づいて、それぞれが保証することに同意したもの y 注記およびその他の取引文書 (購入契約で定義) に基づく会社の義務。
また、クロージング時に、当社は買主と登録権契約 (「登録権契約」) を締結しました。 登録権契約の条件に従い、当社は、債券の転換時に発行可能な普通株式の再販をカバーする登録届出書を作成し、SEC に提出することに同意しました。 」）、そして実行可能な限り速やかに、修正された 1933 年証券法（「証券法」）に基づいてそのような登録届出書が有効であると宣言されるように合理的な最善の努力を払うこと。 クロージング後 20 日以内に登録届出書が提出されない場合、または登録権利契約に定められた該当する期限までに有効であると宣言されない場合、または登録権利契約に記載されているその他の特定の状況下で、当社は支払う義務を負うものとします。 、部分的な約定損害賠償として、各購入者に、そのような支払いを引き起こした該当するイベントが解決されるまで、毎月、ノートの元の元本額の 2% に相当する金額を現金で支払います。 会社が支払期日から 7 日以内に部分的な違約金を全額支払わない場合、会社は年率 10% の利息を支払います。
このプレスリリースは、売り出しの申し出や、売り出し中の証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。 いかなる州または法域においても、そのような州または法域の証券法に基づく登録または資格認定前に、そのような募集、販売、または勧誘が違法となる場合、本書に記載されている証券の販売を行ってはなりません。
株式会社アイサンについて
1972 年以来、iSun は、実証済みで生活を改善する革新的な電化技術の採用を加速させてきました。 iSun は、フォーチュン 500 企業に数十年にわたって信頼されているサービス プロバイダーであり、クリーン ルーム、光ファイバー ケーブル、フライト シミュレーター、および 600 メガワットを超えるソーラー システムを設置してきました。 同社は現在、住宅、商業、産業および地方自治体、および公益事業規模のプロジェクトにわたって包括的なソーラー サービス スイートを提供し、グリッド接続型およびバッテリー バックアップ型ソーラー EV 充電システムの両方にソーラー電気自動車充電ソリューションを提供しています。 iSun は、クリーンで再生可能な太陽エネルギーへの移行が今日行うべき最も重要な投資であると考えており、収益性の高い成長機会に焦点を当てています。 来てください www.isunenergy.com 追加情報については。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1933 年証券法第 27A 条および 1934 年証券取引法第 21E 条の意味における将来予想に関する記述が含まれており、これらは 1995 年民事証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。修正されたとおり。 「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「可能性がある」、「意図する」、「計画する」、「期待する」、「推定する」、「信じる」、「予測する」、「予測する」などの単語または句同様の表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。これには、収益予測、実効税率、当社の事業戦略に関する記述、期待、信念、将来の計画と戦略、および当社の業界、事業に関する予想される展開に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。営業および財務実績および状況。
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