分析: 英国での各自動車セグメントのパフォーマンス

10 年前、業界は市場の断片化について話していました。 シャーシのコストに比べてボディシェルのコストが低下したため、ニッチなモデルの新しい時代が近づいているように見えました。

実際、逆のことが起こっています。 3 つの最大のセグメント (スーパーミニ、ローミディアム、プレミアム/ラージ SUV) は現在、全販売台数の 87.7% を占めており、これは記録的な数字です。 ボディスタイルの観点から市場を見ると、クロスオーバー/SUV は現在、全販売の 54.8% を占めており、これも記録となっています。

Aセグメントのシティカー

このセグメントは 10 年以上前にピークに達し、市場の 9.8% を占めていました。このとき、スクラップ スキームにより、何千人もの人々が古いメトロやフィエスタをフィアット 500 やヒュンダイ i10 に乗り換えました。 今日、製造業者が数字を合計するのは困難です。 シティカーはスーパーミニよりも少量しか販売されておらず、製造コストもほぼ同じですが、販売価格は低くなっています。 BEV バージョンは、フィアット 500 以外のモデルには高すぎるため、フォルクスワーゲン、フォード、日産などは撤退しました。 トヨタはシティカーをアーバンクロスオーバーとして再現することに果敢に挑戦しているが、価格は従来のモデルよりもいくらか高い。

市場シェア 2022 3.8%

市場シェア 2021 4.4%

売れ筋トップ3 フィアット 500、トヨタ アイゴ X、キア ピカント

Bセグメントスーパーミニ

B セグメントはこれまで以上に好調で、2 つの補完的なトレンドの恩恵を受けています。 そして広々としたスーパーミニのクロスオーバーは、購入者の増加につながっています.

トップ3の最大の特徴は登場しないモデル。 10 年間、フォード フィエスタは英国で最も売れた車でしたが、現在は 7 位にとどまっています。 時代のしるしとして、フォードは不足しているマイクロチップを利益率の高いプーマに割り当てており、フィエスタの生産は来年終了する予定です。

市場シェア 2022 32.5%

市場シェア 2021 30.4%

売れ筋トップ3 ボクスホール・コルサ、フォード・プーマ、ミニ

Cセグメントファミリーカー

これは以前は小さなファミリーカーとして知られていましたが、現在の日産キャシュカイやフォードフォーカスでさえも小さいとは言えません。 このセグメントは、スーパーミニと同じ 25% から 30% の市場シェアを獲得するために 20 年を費やしましたが、クロスオーバーの出現により、前に進むことが可能になりました。

従来のハッチバック モデルが恩恵を受けているわけではありません。 今年の上位 5 位はクロスオーバーで占められており、VW ゴルフは全体で 6 位です。

現在の傾向を反映して、トップ 10 のハッチバック/セダンのうち 5 つは、アウディ、BMW、およびメルセデスから来ています。 その一方で、MPV はほぼ絶滅しており、その 2.6% のセグメント シェアは、Dacia Jogger とさまざまなバンベースのモデルで構成されています。

市場シェア 2022 37.6%

市場シェア 2021 37.8%

売れ筋トップ3 日産キャシュカイ、キア・スポーテージ、ヒュンダイ・ツーソン

Dセグメント大型ファミリーカー

Ford Sierra の時代に英国で最大だったセグメントは、現在、統計全体の丸め誤差にすぎません。 価格表には 20 を超えるモデル (大型 MPV を含む) があるにもかかわらず、現在までに 1000 台以上を販売したのは VW グループの 3 台の車だけです。

市場シェア 2022 1.2%

市場シェア 2021 1.5%

売れ筋トップ3 シュコダ・スパーブ、VW パサート、VW アルテオン

D2セグメントのコンパクトエグゼクティブカー

過去 1 年間の減少は深刻に見えますが、歴史的に見ると、このセグメントは 10 年前 (6.4%) の水準から遠く離れていません。 コンパクトなプレミアム SUV に販売を奪われているが、大型のファミリーサルーンで売り上げを伸ばしている。 しかし、征服する大規模なファミリーカーの購入者がほとんどいなくなったため、それは事実上終わりました。

テスラを除けば、ドイツ以外でかなりの数を販売している唯一のモデルはポールスター 2 で、これはアウディ A5 を上回り、メルセデス C クラスのすぐ後ろに売れています。 ジャガーは 9 月に XE を販売せず、年初来で 72 台しか販売していません。

市場シェア 2022 4.3%

市場シェア 2021 5.9%

売れ筋トップ3 テスラ モデル 3、BMW 3 シリーズ、BMW 4 シリーズ

Eセグメントエグゼクティブカー

それに比例して、エグゼクティブ セグメントはコンパクト エグゼクティブよりも多くの市場シェアを失っています。過去 10 年間で 3 分の 2 減少しています。 犯人を特定するのは難しくありません。BMW X5 などのエグゼクティブ SUV は、現在 BMW 5 シリーズを上回っています。 ドイツの 3 つのモデル (5 シリーズ、アウディ A6、メルセデス ベンツ E クラス) のみが大量に販売されます。 エグゼクティブ SUV への移行は、大部分が一方通行です。SUV を購入した後、セダンに戻る購入者はほとんどいません。

市場シェア 2022 1.4%

市場シェア 2021 1.6%

売れ筋トップ3 BMW 5 シリーズ、アウディ A6、メルセデス E クラス

Fセグメントの高級車

メルセデス S クラスやジャガー XJ のような伝統的なモデルの要塞であった高級サルーン セグメントが、突然ペースセッターになりました。 このサルーンのみのセクターは、これまでで最高の市場シェアを達成しています。 電気モデルにほぼ殺到していることを考えると (アウディ E-tron が 2 位、メルセデス EQS が 4 位)、ショールーム対応の電気 XJ を発売しないというジャガーの決定は、月ごとに奇妙に見えます。

市場シェア 2022 0.6%

市場シェア 2021 0.4%

売れ筋トップ3 ポルシェ タイカン、アウディ E-tron、BMW 7 シリーズ

スポーツカーとクーペ

以前は、手頃な価格のスポーツカーと高級車/スーパーカーという 2 つの異なるスポーツ/クーペ セグメントがありました。 しかし、本当に手頃な価格のスポーツカーはマツダ MX-5 しか残っておらず、アウディ TT の生産は来年終了します。 セグメントの高級/スーパーカー エンドは、英国と世界の両方で静的です。 これは、マクラーレンが SUV を計画している理由を示しています。 フェラーリは、年間5000台以上のスーパーカーを販売して利益を上げている唯一のメーカーです。

市場シェア 2022 1.0%

市場シェア 2021 1.0%

売れ筋トップ3 ポルシェ911、アウディTT、マツダMX-5

プレミアム・大型SUV

ボルボXC40からレンジローバーなどの高級車まで幅広いセグメントです。 その多様性にもかかわらず、ジャガー ランドローバーは常に先頭に立っており、最近ではイヴォークが登場しました。 しかし、ここ 2 年間で急激に落ち込み、現在は 4 位になっています。 実際、サブセグメントをリードしている唯一の JLR モデルは、ベストセラーの高級 SUV であるレンジローバー スポーツです。

最もパフォーマンスの良いサブセグメントは、コンパクト エグゼクティブ SUV (20.6% 増) です。 これには、BMW X3 やボルボ XC60 などのモデルが含まれます。

市場シェア 2022 17.6%

市場シェア 2021 17.0%

売れ筋トップ3 テスラ モデル Y、ボルボ XC40、BMW X3

首位争い

Vauxhall Corsa と Nissan Qashqai がトップの座を争っているのは妥当です (10 月の時点で、最新の SMMT データによると、Qashqai が Corsa をわずかにリードしています)。 英国では 10 年以上にわたってスーパーミニがベストセラー車でしたが、現在では C セグメントのクロスオーバーが最も人気のあるタイプの車であり、今年これまでに 25 万台が販売されています。

自動車会社によると、クロスオーバーはハッチバックよりも利益率が高いという。 それは本当ですが、それは話の半分に過ぎません。 クロスオーバーは需要が伸びているため、マージンが高くなります。 クロスオーバーの成長が止まると、クロスオーバーの市場は現在のハッチバックと同じくらい競争が激しくなるでしょう。 クロスオーバーは、利益率の低い業界で収益性を高める方法の問題に対する答えではありません。一時的な救済策を提供するだけです。

デビッド・フランシス