ニューヨーク州ホワイトプレーンズ–(BUSINESS WIRE)–オパールフューエルズ株式会社 (「OPAL Fuels」または「当社」) (Nasdaq: OPAL) は、再生可能天然ガスの主要な垂直統合生産者および販売業者であり、本日、交換オファー (「オファー」) および同意勧誘 (「 (i) 当社のクラス A 普通株式、1 株当たり額面価格 0.0001 ドル (以下「クラス A 普通株式」) を購入するための公開ワラント。記号「OPALW」（「公募ワラント」）、および（ii）クラス A 普通株式を購入するための私募新株予約権（「私募新株予約権」、および公募ワラントとともに「新株予約権」）。 オファーと同意勧誘の目的は、当社の資本構造を簡素化し、ワラントの潜在的な希薄化の影響を軽減することで、将来の事業資金調達の柔軟性を高めることです。
新株予約権に関する交換募集及び同意勧誘
当社は、ワラントのすべての保有者に、保有者が提出し、オファーに従って交換された未処理のワラントごとに、0.250 株のクラス A 普通株式を受け取る機会を提供します。 オファーに従い、当社は、ワラントと引き換えにクラス A 普通株式の合計 3,861,623 株を提供します。
オファーと同時に、当社はまた、すべてのワラントを管理するワラント契約 (「ワラント契約」) を修正して、ワラントの保有者に同意を求めています。オファーは、クラス A 普通株式 0.225 株と交換されます。これは、オファーに適用される交換比率よりも 10% 低い比率です (かかる修正、「ワラント修正」)。 ワラント契約の条件に従い、特定の特定の修正または修正を除くすべての場合、未処理の公的ワラントおよび未処理の私募ワラントのそれぞれの少なくとも 65% の所有者による投票または書面による同意が必要です。 未処理の公募ワラントの約 53.30% および未処理の私募ワラントの約 100% を表す当事者は、公開ワラントおよび私募ワラント (該当する場合) をオファーに提出し、同意勧誘のワラント修正に同意することに同意しました。入札およびサポート契約に従って。 したがって、当社の未処理の公開令状の約 11.70% の追加保有者が同意勧誘の令状修正に同意し、オファーの他の条件が満たされるか放棄された場合、令状修正が採用されます。 提供期間は、2022 年 12 月 16 日の東部時間午後 11 時 59 分まで、または会社のスケジュール TO および目論見書/交換の申し出 (それぞれ以下に定義)。 保有者は、提出されたワラントを有効期限前にいつでも撤回することができます。
提案および同意勧誘は、2022 年 11 月 18 日付の目論見書/交換提案 (「目論見書/交換提案」)、および 2022 年 11 月 18 日付のスケジュール TO (「スケジュール TO」) に従って行われます。それぞれが米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されており、オファーおよび同意勧誘の条件をより完全に規定しています。
同社のクラス A の普通株式と公募株は、それぞれ「OPAL」と「OPALW」のシンボルでナスダック キャピタル マーケットに上場されています。 2022 年 11 月 17 日の時点で、(i) 25,671,390 株のクラス A 普通株式、(ii) 1 億 44,399,037 株の当社のクラス D 普通株式、1 株あたり額面価格 0.0001 株、および (iii) 合計6,223,233 の公募ワラントと 9,223,261 の私募ワラントからなる 15,446,494 の発行済みワラント。 すべてのワラント保有者がオファーでの交換のためにワラントを提出すると仮定すると、当社はクラス A 普通株式を最大 3,861,623 株発行し、クラス A 普通株式の発行済株式数は 29,533,013 株になると予想します (クラス A 株式総数の約 15.0% の増加)。発行済株式資本の約 2.3% の増加)、未発行の公募または私募新株予約権はありません。
当社は、BofA Securities をオファーおよび同意勧誘のディーラー マネージャー (「ディーラー マネージャー」) として雇用しています。 オファーおよび同意勧誘に関する質問または支援の要請は、次の BofA Securities に送信することができます。
BofA証券
NC1-004-03-43
200 ノース カレッジ ストリート、3 階
シャーロット NC 28255-0001
宛先: 目論見書部門
電子メール: [email protected]
DF King & Co., Inc. がオファーおよび同意勧誘の情報代理人 (「情報代理人」) として指定され、Continental Stock Transfer & Trust Company が取引所代理人 (「取引所代理人」) として指定されています。 .
SECに提出された重要な追加情報
Schedule TO および目論見書/Exchange へのオファーのコピーは、SEC の Web サイトで無料で入手できます。 www.sec.gov. 書類の請求は、(800) 549-6864 (令状保持者の場合) または (212) 269-5550 (銀行およびブローカーの場合) のインフォメーション エージェント、または次の電子メール アドレスを介して送信することもできます: [email protected]. 売り出しで発行される証券に関するフォーム S-4 の登録届出書は SEC に提出されていますが、まだ有効になっていません。 このような証券は、登録届出書が有効になる前に売却することも、購入の申し出を受け入れることもできません。
この発表は情報提供のみを目的としており、ワラントの購入の申し出または売却の申し出の勧誘、または売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。そのようなオファー、勧誘、または販売は、そのような州の法律に基づく登録または資格取得前には違法です。 オファーおよび同意の勧誘は、Schedule TO および目論見書/交換の申し出を通じてのみ行われ、オファーおよび同意の勧誘の完全な条件は、Schedule TO および目論見書/交換の申し出に記載されています。
ワラントの保有者は、オファーと同意の勧誘に関する決定を下す前に、スケジュール TO と目論見書/交換へのオファーを注意深く読むことをお勧めします。これらには、オファーと同意のさまざまな条件を含む重要な情報が含まれているためです。勧誘。
当社、その経営陣またはその取締役会、情報エージェント、エクスチェンジ エージェント、またはディーラー マネージャーのいずれも、ワラントの保有者がオファーでの交換のためにワラントを提出するべきかどうか、またはそれに同意するべきかどうかについて、いかなる推奨も行いません。同意勧誘における令状の修正。
OPAL Fuels Inc.について
オパールフューエルズ株式会社 (Nasdaq: OPAL) は、大型トラック市場向けの再生可能天然ガス (「RNG」) の生産と流通に関与する、業界をリードする垂直統合された再生可能燃料プラットフォームです。 RNG は実証済みの低炭素燃料であり、輸送業界を急速に脱炭素化しつつ、フリート所有者の燃料費を大幅に削減しています。 OPAL Fuels は、有害なメタンの排出を発生源で捕捉し、閉じ込められたエネルギーを、ディーゼル燃料に代わる商業的に実行可能な低コストの代替燃料にリサイクルします。 同社はまた、RNG および水素燃料ステーションの開発、建設、およびサービスを提供する。 OPAL Fuels は、10 年以上にわたって大型トラック フリート向けの炭素削減燃料の生産および販売業者として、完全な再生可能ソリューションを顧客および生産パートナーに提供しています。
将来の見通しに関する記述
このコミュニケーションの特定の記述は、1995 年米国民事証券訴訟改革法の「セーフ ハーバー」条項の意味において、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、一般に将来に関する記述です。イベントまたはOPAL Fuels（「会社」）の将来の財務またはその他のパフォーマンス指標。 場合によっては、「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「潜在的に」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「可能性がある、 「だろう」、「計画する」、「目標とする」、「計画する」、「期待する」、またはこれらの用語の否定形、またはそれらのバリエーション、または類似の用語。 そのような将来の見通しに関する記述は、リスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。 新たなリスクや不確実性が時折発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することは不可能です。 これらの将来の見通しに関する記述は、当社およびその経営陣によって合理的であると見なされているが、場合によっては本質的に不確実であり、重大な変更を受ける可能性がある見積もりおよび仮定に基づいています。 実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、一般的な経済状況やその他のリスク、不確実性、および「リスク要因」および「注意事項」と題するセクションに記載されている要因を含むがこれらに限定されない、経営陣の制御を超えたさまざまな要因が含まれます。フォーム 10-Q による当社の四半期報告書、および米国証券取引委員会に提出するその他の提出書類の「将来の見通しに関する記述について」を参照してください。 このコミュニケーションのいかなる内容も、ここに記載された将来の見通しに関する記述が達成されること、またはそのような将来の見通しに関する記述の意図された結果のいずれかが達成されることを表明するものと見なされるべきではありません。 このコミュニケーションの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置いてはなりません。これらの記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、ここに記載されている注意事項を参照することで完全に修飾されています。 法律で義務付けられている場合を除き、当社は、本書に含まれる将来の見通しに関する記述の更新または修正を、それに関する当社の予想の変更、またはイベント、条件、または状況の変更を反映するために、公にリリースする義務または約束を明示的に否認します。どのステートメントも基づいています。
免責事項
このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、証券の購入の申し出でも、売却、申し込み、または購入の申し出の勧誘でもありません。適用法。 1933 年証券法第 10 条の要件を満たす目論見書による場合を除き、証券の募集は行われないものとします。
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