予想される 3,200 万ドルの新資本を発表
経験豊富な運営チームが、取引完了時にBird Globalの重要な役職に就く
取締役会の再編
マイアミ–(BUSINESS WIRE)–（ビジネスワイヤ） — 環境に優しい電気輸送のリーダーであるBird Global, Inc. (NYSE:BRDS、「Bird」) は本日、Bird の最初の最も成功したプラットフォーム パートナーである Bird Canada Inc. との合併を追求していると発表しました。 . (「Bird Canada」) は、推定総額 3,200 万ドルの新しい資金調達を行い、そのうち 400 万ドルは既に資金調達されています。 提案された資金調達と合併 (「提案された取引」) には、Obelysk に対して発行された転換可能な担保付き約束手形 (「手形」) の売り出しが含まれると予想されます。 マッキノン、ベネット＆カンパニー（MKB）; Bird Canadaの所有者であるRelay Ventures。 提案された取引に従って、Bird は Bird Canada と合併し、Bird Canada の株主は主に予想される 3200 万ドルのノートを対価として受け取ります。 この合併は、北米事業を統合しながら、Bird のグローバル プラットフォームに収益性の高い事業を追加することになります。 提案された取引は、最終的な文書の完成と実行、およびその他の慣習的な完了条件を条件として、できるだけ早く完了することが期待されています。
バード カナダはバードのプラットフォーム パートナーとして 2019 年に設立され、その取り決めを通じて、バード カナダは独自に運営し、バードのブランド、車両、技術を使用して、カナダのさまざまな都市でマイクロモビリティ プログラムを成功裏に確立しました。 バード・カナダは、発足以来一貫してクラス最高のユニットエコノミクスを実現しており、近年ではプラスの通年 EBITDA を達成しており、2023 年に通年ベースで調整済み EBITDA が黒字になるというバードの目標に貢献すると予想される傾向です。
「マイクロモビリティで世界をリードするプラットフォームを継続するBirdのリーダーシップチームに参加できることを嬉しく思います。」 バード カナダのジョン ビトーブ会長. 「事業を開始して以来、当社はカナダで利益を上げており、当社の経営陣が収益性と顧客サービスに重点を置いていることが、バードのグローバル事業を新たな高みへと押し上げるのに役立つと信じています。」
提案された取引が完了すると、次のことが意図されます。
- スチュワート・ライオンズ 社長としてバードに参加します。 彼は現在、Bird Canada の CEO 兼創設者であり、Mobilicity、SiriusXM、および TeraGo Networks で CEO および上級管理職を歴任しました。
- マイケル・ワシヌシ Birdの現在のCFOであるBen Luが戦略アドバイザーとしての役割に移行するため、CFOとしてBirdに加わります。 Michael は、FreshBooks および SiriusXM Canada の最高財務責任者として 17 年の経験があります。
- JJビトーブ 副社長、企業開発および戦略として参加します。 彼は現在、Bird Canada の CFO および共同設立者であり、Obelysk および Wells Fargo Securities での経験を活かして財務および戦略の役割を果たしています。
スチュワート・ライオンズ バード・カナダの現CEO、 述べました、 “バード グローバル ネットワークで最も成功したオペレーターを構築して 4 年が経ちましたが、私たちのリーンな運用哲学とシェアード マイクロモビリティの実証済みの経験をバード グローバルにもたらすことができて非常に興奮しています。」
「この新しい資金調達は、Bird Canada の追加によって提供される運用の厳格さと相まって、2023 年に通年ベースで調整済み EBITDA が黒字になるという Bird の目標に貢献すると信じています。」 Bird の CEO である Shane Torchiana 氏は次のように述べています。. 「このプロセス全体を通じてご指導をいただいた、献身的なチームと取締役会に感謝いたします。 特に、ベンの貢献に感謝したいと思います。彼は、複数の取引をナビゲートするのに役立ち、公開会社の規律を強化し、会社を収益性に向けてより強力な道に導くのに役立ちました。」
「これにより、北米でのリーダーシップが強化されるだけでなく、これまでのコスト最適化の取り組みにおける有意義な進歩に加えて、収益性の高い事業が追加されることが期待されます。」 トラビス ヴァンダーザンデン、Bird の創設者兼取締役会長。 「取締役会とチームのBirdへのサポートと貢献に感謝しており、収益性とミッションの追求を続ける中で、チームのこれらの新しいメンバーが運営上の洞察と経験をもたらすことを楽しみにしています。」
提案された取引が完了すると、ジョン・ビトーブ、アントニオ・オッキオネロ、ケビン・タルボットがバードの取締役会に加わる予定です。
- ジョン・ビトーブ バード・カナダの会長兼共同創設者 と投資会社オベリスク。 Obelysk は、SiriusXM 衛星ラジオをカナダにもたらし、事業ポートフォリオ全体にわたる主要な投資家です。 ビトーブ氏は、NBA のトロント ラプターズの創設者でもありました。
- アントニオ・オッキオネロ、マネージング パートナー、MKB。 2010 年に設立された MKB は、エネルギー転換に焦点を当てたグロース エクイティ会社です。 Occhionero 氏は、交通機関のプライベート エクイティ投資と投資銀行業務で 20 年以上の経験を持ち、現在は同社のモビリティへの投資をリードし、共有および電気モビリティ企業の役員を務めています。 MKB の前は、Credit Suisse で投資銀行のディレクターを務めていました。
- Relay Ventures のマネージング パートナーであり、Bird Canada の共同創設者である Kevin Talbot 氏は、次のように述べています。. 元起業家であり運営者でもあるタルボット氏は、カナダと米国の多数のテクノロジー企業に投資し、取締役を務めてきました。 彼は、Bird と Bird Canada の両方で、彼の会社の以前の複数の投資を主導しました。
Obelysk、MKB、Relay は、提案された取引の完了時に、他の 2 人の取締役を指名する権利を有します。 その時点で、Travis VanderZanden、Robert Komin、Racquel Russell、および Jim Mutrie は引き続き Bird の取締役会を務める予定です。
この取引は、Obelysk、MKB、および Relay による Bird への多額の投資を示しています。 バード カナダによる最初の 400 万ドルの資金調達は、ミッドキャップ フィナンシャル インベストメント コーポレーションおよびミッドキャップ フィナンシャル トラスト (それぞれ Apollo Capital Management, LP またはその関連会社、総称して「Apollo」が管理または助言) による Bird の車両融資制度の修正を通じて資金提供されました。 より広範な取引とともに、Bird は推定総額 3,200 万ドルの現金と、Bird Canada のすべての株式を、推定総額 6,400 万ドルの債券の元本と引き換えに受け取ると予想しています。
提案された取引の完了と同時に、Bird は Apollo との車両融資制度を修正し、Bird の通常のビジネスの季節性に合わせて債務償却の支払いをさらに削減および延長する予定です。
提案された取引の条件に関する詳細については、2022 年 12 月 20 日に提出されたフォーム 8-K の Bird の現在のレポートを参照してください。
鳥について
Bird は、e スクーターや e バイクなどの手頃な価格で環境に優しい輸送ソリューションを世界中のコミュニティに提供することに専念している電気自動車会社です。 輸送のパイオニアである Travis VanderZanden によって 2017 年に設立された Bird は、急速に拡大しています。 今日、Bird は、ライドシェアリング事業を通じて、1 億 7,500 万回以上の Bird 車両への乗車を促進し、その製品を以下で購入できるようにしています。 www.bird.co 主要な小売業者や流通パートナーを通じて。 バードは、事業を展開する都市と緊密に連携して、そこに住み、働く人々に信頼できる手頃な交通手段を提供しています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 当社は、そのような将来予想に関する記述が、1933 年証券法セクション 27A (修正を含む) および 1934 年証券取引法セクション 21E (修正を含む) に含まれる将来予想に関する記述に関するセーフ ハーバー規定の対象となるよう意図しています。 過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述である可能性があります。 このような将来の見通しに関する記述には、提案された取引の条件と完了、そこから得た収益の使途、収益性への道筋、将来の財務実績、運営、営業成績、財政状態に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 これらの将来の見通しに関する記述は、主に現在の予想に基づいています。 これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれており、これらの要因により、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。ただし、これに限定されるものではありませんが、Bird、Bird Canada およびその他の関係者が提案された取引を予想される時間枠内に完了させる能力、またはパート I の項目 1A で説明した重要な要因に限定されません。 2021 年 12 月 31 日に終了した年度のフォーム 10-K/A の年次報告書およびパート II、アイテム 1A の「リスク要因」。 2022 年 9 月 30 日に終了した期間のフォーム 10-Q の四半期レポートの「リスク要因」、および証券取引委員会に提出される今後のレポートで随時説明されます。 このプレス リリースの将来の見通しに関する記述は、このプレス リリースの日付の時点で入手可能な情報に基づいており、そのような情報がそのような記述の合理的な根拠を形成すると考えていますが、これらの記述は本質的に不確実であり、過度に予測しないように注意してください。これらのステートメントに依存します。 適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する予定はありません。
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