ロンドン & ニューヨーク – (BUSINESS WIRE) – Cazoo Group Ltd (NYSE: CZOO) (「Cazoo」、「会社」、「私たち」、「私たち」または「私たちの」) は、英国の大手オンライン自動車小売業者であり、オンラインで他の製品を注文するのと同じくらい簡単に車を売買することは本日、取締役会が当社の発行済株式資本と未発行株式資本の統合を承認したことを発表しました。 「逆株式分割」）、および株式資本の増加（「株式増加」）。 株式併合と株式の増加が実施された後、当社の授権株式資本は 435,500 米ドルとなり、額面 0.002 米ドルのクラス A 普通株式 165,000,000 株 (「クラス A 株式」)、クラス B 普通株式 2,500,000 株に分割されます。額面 0.002 米ドルの株式、額面 0.002 米ドルのクラス C 普通株式 50,000,000 株、および額面 0.002 米ドルの優先株式 250,000 株。 株式併合と株式の増加は、2023 年 2 月 8 日午後 4 時 5 分 (ET) に有効になり、クラス A 株式は、ニューヨーク証券取引所 (「NYSE」) が開くと、分割調整ベースで取引を開始します。 2023 年 2 月 9 日木曜日に取引を開始します。クラス A 株式は引き続き NYSE で取引記号「CZOO」で取引されますが、2023 年 2 月 9 日から次の新しい CUSIP 番号で取引されます: G2007L 204。分割と株式の増加は、2023 年 2 月 7 日に開催された臨時株主総会で、すべての提案に対して 95% 以上の賛成を得て、Cazoo の株主によって承認されました。
株式併合の結果、効力発生日現在発行済発行済みの種類 A 普通株式 20 株ごとに、自動的に 1 種類の種類 A 株式に統合されます。 当社の未払いのワラント、転換社債、および株式ベースの報奨は比例して調整されます。 なお、株式併合による端数株式の発行はありません。 代わりに、会社の譲渡代理人はすべての端数株式を集約し、発効時間後、公開市場でその時点で優勢な価格で実行可能な限り速やかに売却します。株式併合の結果です。 証券代行業者は合理的なペースで整然とした方法で売却を行い、集約された端数株式のすべてを売却するには数日かかる場合があると予想されます。 譲渡代理人によるかかる売却の完了後、端数株式を受け取る権利があったはずの株主は、その代わりに、譲渡代理人から、その売却の総収益のそれぞれの比例部分に等しい金額の現金支払いを受け取ることになります。そのような株式を売却するために証券代行業者が負担する費用。 株式併合は、クラス A の普通株式のすべての保有者に一様に影響し、端数株式の取り扱いの結果を除いて、当社に対する株主の所有割合には影響しません。
株式併合の結果、当社の (i) 21,129,818 個の私的新株予約権 (「私的新株予約権」) および (ii) 20,124,748 個の一般新株予約権 (以下、「本新株予約権」) の行使により発行可能な種類 A 株式の数は、私的ワラントの場合、「ワラント」) は 20 分の 1 の比率で減額されるため、各ワラントは保有者にクラス A 株式の 20 分の 1 (1/20) を購入する権利を与えます。 各ワラントの行使価格は、1 株あたり 11.50 ドルから 1 株あたり 230.00 ドルに引き上げられます。
さらに、株式併合の結果、2027年満期の当社の2.00%転換社債（「転換社債」）の転換時に発行可能なクラスA株式の数は、20分の1の割合で減少します。 . 2023 年 2 月 9 日の営業開始直後に有効となる、転換社債を管理する証書の条件に従って、転換社債の転換率は、元本 $1,000 あたりクラス A 普通株式 200 株から引き下げられます。転換社債の元本 $1,000 あたり 10 株のクラス A 株式への転換社債。
株式併合に関する追加情報は、2023 年 1 月 20 日に証券取引委員会 (「SEC」) に提出された Cazoo の臨時株主総会通知および委任勧誘状に記載されています。
カズーについて – www.cazoo.co.uk
私たちの使命は、より良い選択、価値、透明性、利便性、安心感を提供することにより、英国全体での自動車の売買体験を変革することです。 私たちの目的は、車の売買を他の商品をオンラインで注文するのと変わらないようにすることです。これにより、消費者は車の購入、販売、資金調達を完全にオンラインで簡単かつシームレスに行うことができ、配達または回収を最短 72 時間で行うことができます。 Cazoo は 2018 年に連続起業家の Alex Chesterman OBE によって設立された株式公開企業です (NYSE: CZOO)。
将来の見通しに関する記述
このプレス リリースには、1995 年民事証券訴訟改革法の「セーフ ハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。したがって、将来の出来事の予測として将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。 これらの将来の見通しに関する記述は、通常、「信じる」、「予測する」、「期待する」、「予想する」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画、 「かもしれない」、「すべきだ」、「だろう」、「だろう」、「だろう」、「続くだろう」、「おそらく結果が出るだろう」などの表現。 将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、およびその他の記述であり、その結果、リスクと不確実性の影響を受けます。 多くの要因により、実際の将来の出来事がこのプレス リリースの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。これには、(1) 事業再編計画の実施とそれから期待される利益、ヨーロッパ本土での事業の縮小、改訂された 2023 年計画、およびその他のコスト削減イニシアチブ。 (2) Ajax I との企業結合 (以下「企業結合」) から期待される利益を実現すること。 (3) 将来的に収益性を達成し維持する。 (4) 人件費、燃料、資材、サービスの世界的なインフレとコストの上昇。 (5) 地政学的およびマクロ経済的状況と、それらが商品やサービスの価格および消費者の自由裁量支出に与える影響。 (6) 顧客への再販に適した十分な車両在庫にアクセスし、在庫を迅速かつ効率的に再調整して販売する。 (7) 車両およびその他の資金調達のためのクレジットの利用可能性と金利の手頃な価格。 (8) Cazoo の提供するサービスの増加と価格の最適化。 (9) Cazoo のブランドを効果的に宣伝し、ブランドの認知度を高める。 (10) Cazoo の製品提供を拡大し、追加の製品およびサービスを導入する。 (11) 将来の営業成績および財務成績を向上させる。 (12) 長期的な成長目標を達成する。 (13) 他社の買収と統合。 (14) 知的財産の取得と保護。 (15) 主要な人材を惹きつけ、訓練し、維持する。 (16) Cazooの事業に適用される法律および規制を遵守すること。 (17) 企業結合からの収益と、Viking Global Investors が率いる投資家グループへの 6 億 3000 万ドルの転換社債の発行に成功しました。 (18) 2022 年 6 月 9 日および 9 月 8 日に Cazoo Group Ltd によって SEC に提出されたフォーム 6-K のレポートの「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述」と題されたセクションに記載されているその他のリスクおよび不確実性、 2022年およびその後のSECへの提出書類。 前述の要因リストは網羅的なものではありません。 前述の要因と、Cazoo が SEC に随時提出する他の文書に含まれる開示を慎重に検討する必要があります。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。カズーは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。 Cazoo は、その期待を達成できるという保証はありません。
連絡先
投資家向け広報活動：
カズー: Robert Berg、投資家関係およびコーポレート ファイナンス担当ディレクター、[email protected]
ICR: [email protected]
メディア：
Cazoo: Lawrence Hall、グループ コミュニケーション ディレクター、[email protected]
ブランズウィック: Chris Blundell/Simone Selzer +44 20 7404 5959 / [email protected]