カリフォルニア州アーバイン–(BUSINESS WIRE)–（ビジネスワイヤ） — Rivian Automotive, Inc.（Nasdaq: RIVN）（「Rivian」）は本日、市場およびその他の条件に従い、2029 年満期のグリーン転換シニア債の元本総額 13 億ドルを提供する意向を発表しました。 1933 年証券法 (「証券法」) に基づく規則 144A に基づく、資格のある機関投資家への私募における (「ノート」)。 Rivian はまた、債券の最初の購入者に、債券が最初に発行された日を含めて 13 日以内に、最大 2 億ドルの元本を追加で購入するオプションを付与する予定です。
債券は、リビアンの優先無担保債務であり、半年ごとに延滞利息が発生し、2029 年 3 月 15 日に満期を迎えます。 債券保有者は、特定の状況下および指定された期間中に紙幣を変換する権利を有します。 Rivian は、Rivian の選択により、該当する場合、現金、クラス A 普通株式 (「普通株式」)、または現金と普通株式の組み合わせを支払いまたは交付することにより、転換を決済します。
債券は、2026 年 3 月 20 日以降、および予定されている 20 日の取引日直前までに、リビアンのオプションでいつでも、また随時、その全部または一部 (一定の制限あり) を現金に償還することができます。ただし、Rivian の普通株式の最後に報告された 1 株あたりの売却価格が、指定された期間の転換価格の 130% を超えた場合に限ります。 償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までの経過利息および未払い利息がある場合はその額を加えた金額と同額になりますが、償還日は除きます。
「根本的な変化」を構成する特定のイベントが発生した場合、限られた例外を条件として、紙幣保有者はリビアンに紙幣を現金で買い戻すよう要求する場合があります。 買い戻し価格は、買い戻される手形の元本に、該当する買い戻し日までの経過利息と未払い利息がある場合はその金額を加えた額と同額です。
利率、初期転換率、その他の債券の条件は、売り出しの価格設定で決定されます。
Rivian は、公募による純収益を、1 つまたは複数の新規または最近完了した (債券の発行日から 24 か月以内に) 現在および/または、Rivian が新たに確立したグリーン ファイナンス フレームワークに記載されている、将来的に適格なグリーン プロジェクト。 適格グリーン プロジェクトとは、2021 年のグリーン ボンド原則のガイドラインに沿って、指定された適格基準を満たすプロジェクトであり、以下の 1 つまたは複数の投資、資金調達、および/または買収に関連する支出を含みます。クリーンな輸送、(ii) 再生可能エネルギー、(iii) 循環型経済、(iv) エネルギー効率、(v) 汚染の防止と管理。 リビアンは、適格なグリーン プロジェクトへのオファリングからの正味収益と同額の配分が保留されているため、リビアンは、オファリングからの正味収益を一時的に現金、現金同等物、および/または高品質の市場性のある証券に投資することができます。温室効果ガス排出量の全体的な純増加につながります。
債券および債券の転換時に発行される普通株式の募集および販売は、証券法またはその他の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。証券法およびその他の適用される証券法の登録要件の免除に従う場合、またはその対象とならない取引を除き、売却されます。 このプレスリリースは、債券または債券の転換時に発行される普通株式の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、債券またはそのような株式の売却はありません。そのような申し出、販売、または勧誘が違法となる州またはその他の法域。
リビアンについて
Rivian は、私たちの地球がカーボン ニュートラルなエネルギーと輸送手段に移行するのを助ける製品とサービスを生み出すために存在しています。 Rivian は、カテゴリーを定義する電気自動車と付属品を設計、開発、製造し、消費者および商業市場の顧客に直接販売しています。 リビアンは、車両のライフサイクル全体に対応し、顧客との関係を深める独自の付加価値サービスの完全なスイートで車両を補完します。
将来の見通しに関する記述
このプレス リリースには、発行される社債の予想される条件、完了、提案された発行のタイミングと規模、および収益の使用目的に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するリビアンの現在の予想を表しており、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって暗示されたものと大きく異なる可能性がある既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。 これらのリスクと不確実性の中には、市場金利、リビアンの普通株式の取引価格とボラティリティ、およびリビアンが証券取引委員会に随時提出する定期報告書に記載されているものを含む、リビアンの事業に関連するリスクを含む市況があります。 Rivian は、このプレス リリースに記載されている提案された売り出しを完了できない可能性があり、提案された売り出しが完了した場合、売り出しまたはメモの最終的な条件、または上記の正味収益を効果的に適用する能力に関して、いかなる保証も提供できません。 このプレス リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレス リリースの日付現在のものに過ぎず、法律で要求される場合を除き、Rivian は、このプレス リリースに含まれる記述をその後の展開のために更新することを約束しません。
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