カリフォルニア州アーバイン – (BUSINESS WIRE) – Rivian Automotive, Inc. (Nasdaq: RIVN) (「Rivian」) は本日、2029 年満期の 4.625% のグリーン転換シニア ノート (「ノート」) 1933 年証券法 (「証券法」) に基づく規則 144A に基づく適格機関投資家への私募。 債券の発行と売却は、通常のクロージング条件に従い、2023 年 3 月 10 日に決済される予定です。 リビアンはまた、債券の最初の購入者に、債券が最初に発行された日を含めて 13 日以内に決済するため、追加の元本 $200,000,000 の債券を購入するオプションを付与しました。
債券はリビアンの無担保優先債務となり、2023 年 9 月 15 日から毎年 3 月 15 日と 9 月 15 日に半年ごとに後払いで、年率 4.625% の利息が発生します。債券は満期となります。 2029 年 3 月 15 日に、以前に再購入、償還、または変換された場合を除きます。 2028 年 12 月 15 日より前に、紙幣所有者は、特定のイベントが発生した場合にのみ、紙幣を変換する権利を有します。 2028 年 12 月 15 日以降、債券保有者は、満期日の直前に予定されている 2 番目の取引日の取引終了まで、選択した時点でいつでも債券を転換することができます。 Rivian は、Rivian の選択により、該当する場合、現金、クラス A 普通株式 (「普通株式」)、または現金と普通株式の組み合わせを支払いまたは交付することにより、転換を決済します。 最初の転換率は、元本 $1,000 の紙幣あたり普通株式 49.6771 株です。これは、普通株式 1 株あたり約 20.13 ドルの初期転換価格を表します。 最初の転換価格は、2023 年 3 月 7 日に報告されたリビアンの普通株式 1 株あたり 14.64 ドルの最終売却価格に約 37.5% のプレミアムを加えたものです。転換率と転換価格は、特定のイベントの発生時に調整される可能性があります。
債券は、2026 年 3 月 20 日以降、および予定されている 20 日の取引日直前までに、リビアンのオプションでいつでも、また随時、その全部または一部 (一定の制限あり) を現金に償還することができます。ただし、Rivian の普通株式の最後に報告された 1 株あたりの売却価格が、指定された期間の転換価格の 130% を超えた場合に限ります。 償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までの経過利息および未払い利息がある場合はその額を加えた金額と同額になりますが、償還日は除きます。
「基本的な変更」（債券を管理する証書で定義）が発生した場合、限られた例外を除き、紙幣保有者はリビアンに紙幣を現金で買い戻すよう要求する場合があります。 買い戻し価格は、買い戻される手形の元本に、該当する買い戻し日までの経過利息と未払い利息がある場合はその金額を加えた額と同額です。
Rivian は、最初の購入者の値引きと手数料、見積もられた売り出し費用を差し引いた後、この売り出しによる純利益は約 12 億 8,610 万ドル (最初の購入者が追加の債券を購入するオプションを完全に行使した場合は約 14 億 8,410 万ドル) になると見積もっています。 Rivian は、公募による純収益と同額を、1 つまたは複数の新規または最近完了した (発行日から 24 か月以内に) 全部または一部の資金調達、借り換え、または直接投資に割り当てる予定です。注)、現在および/または将来の適格なグリーン プロジェクト。リビアンが新たに確立したグリーン ファイナンス フレームワークに記載適格グリーン プロジェクトとは、2021 年のグリーン ボンド原則のガイドラインに沿って、指定された適格基準を満たすプロジェクトであり、以下の 1 つまたは複数の投資、資金調達、および/または買収に関連する支出を含みます。クリーンな輸送、(ii) 再生可能エネルギー、(iii) 循環型経済、(iv) エネルギー効率、(v) 汚染の防止と管理。 リビアンは、オファリングからの純収益と同額の適格なグリーン プロジェクトへの配分を保留している間、オファリングからの純収益を一時的に現金、現金同等物、および/または高品質の市場性のある証券に投資することができ、故意に事業に投資することはありません。その結果、温室効果ガス排出量が全体的に純増します。
債券および債券の転換時に発行される普通株式の募集および販売は、証券法またはその他の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。証券法およびその他の適用される証券法の登録要件の免除に従う場合、またはその対象とならない取引を除き、売却されます。 このプレスリリースは、債券または債券の転換時に発行される普通株式の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、債券またはそのような株式の売却はありません。そのような申し出、販売、または勧誘が違法となる州またはその他の法域。
リビアンについて
Rivian は、私たちの地球がカーボン ニュートラルなエネルギーと輸送手段に移行するのを助ける製品とサービスを生み出すために存在しています。 Rivian は、カテゴリーを定義する電気自動車と付属品を設計、開発、製造し、消費者および商業市場の顧客に直接販売しています。 リビアンは、車両のライフサイクル全体に対応し、顧客との関係を深める独自の付加価値サービスの完全なスイートで車両を補完します。
将来の見通しに関する記述
このプレス リリースには、売り出しの完了、純収益の期待額および使用目的に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するリビアンの現在の予想を表しており、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって示唆されたものと大きく異なる可能性がある既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。 これらのリスクと不確実性には、市況、募集に関連するクロージング条件の充足、および Rivian が証券取引委員会に随時提出する定期報告書に記載されているリスクを含む、Rivian の事業に関連するリスクがあります。 Rivian は、このプレス リリースに記載されている売り出しを完了できない場合があり、売り出しが完了した場合、上記の正味収益を効果的に適用する能力に関していかなる保証も提供できません。 このプレス リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレス リリースの日付現在のものに過ぎず、法律で要求される場合を除き、Rivian は、このプレス リリースに含まれる記述をその後の展開のために更新することを約束しません。
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