ベンチャーキャピタルは 伝統的に、関係を中心に展開する業界でした。 VC はスタートアップのアイデアに投資しますが、彼らの信念はその背後にいる人々に由来します。 スタートアップへの投資には、通常、何年にもわたる関係を築く必要があるため、これはおおむね理にかなっています。
しかし、創業者の魅力に基づいて企業を支援することは、常にうまくいくとは限りません。 実際、投資家は何らかの理由で倒産する運命にある企業に縛られることがよくあります。 また、温かい紹介やネットワークに依存することで、投資家が検討するスタートアップの数も制限され、同じネットワークを持たない創業者や、伝統的でないバックグラウンドを持つ創業者はさらに疎外されます。
ノイズをカットする解決策は、データ サイエンスをディール ソーシング プロセスに組み込むことだと考えるベンチャー企業が増えています。 機関投資家、ヘッジファンド、公開市場トレーダーなどの他の資産クラスの投資家はすでにデータ駆動型の投資を受け入れているため、これはそれ自体はクレイジーなアイデアではありませんが、これまでのところ、ベンチャー企業はほとんど会話に乗り出していません.
これは、やり始めなければ取り残されるものの 1 つだと私たちは考えています。 Telstra Ventures のマネージング パートナー、Mark Sherman 氏
Correlation Ventures、SignalFire、Rocketship.vc などのいくつかのベンチャー企業は、長い間このアプローチを採用してきましたが、この数は増える可能性が高いようです。
変化は空中にあります
今週、テキサス州オースティンに本拠を置く VC アウトレット Ensemble は、チーム全体の質と深さに基づいて企業を分類および追跡するデータ駆動型アプローチを使用して、初期段階のスタートアップに投資するための 1 億ドルのデビュー ファンドをクローズしたことを発表しました。
Ensemble の共同設立者であり、マネージング パートナーである Collin West は、Correlation Ventures の卒業生であり、TechCrunch に、同社は最強のチームを持つ企業を支援したいと考えているが、データ サイエンスを使用してリストを絞り込まずに追跡するのは難しいだろうと語った。
「ソフトウェアを使用して、すべてのスタートアップのすべての人を追跡できます。それは、人間の脳、特にベンチャー企業が処理できるよりもはるかに多くの情報になります」と West 氏は述べています。 「どの企業に焦点を当てるかを非常に客観的な方法で把握し、より少ない企業により多くの時間を費やすことで、チームの質によって業界を効果的に分類しています。」