市場は引き締まっているかもしれませんが、そうではありません エクリプス・ベンチャーズは、パロアルトを拠点とするベンチャー企業で、2 つの新しいファンドで 12 億ドルを調達しました。 7 億 2000 万ドルの資本コミットメントを持つ 1 つのファンドは、エクリプス自体が育成している企業だけでなく、初期段階の組織にも投資されます。 残りの 5 億 1,000 万ドルは、これまで外部から資金を調達したことがなく、Eclipse のより広範なテーマに適合する企業を含む、成長段階にある企業に注ぎ込まれます。 この車両により、同社の管理資本は 40 億ドルになります。
これは、わずか 8 年前に設立されたベンチャー企業にとっては大変なことですが、どうやら Eclipse の売り込み (レガシー産業が競争力を維持するためには運用方法を近代化する必要がある) は、投資家の共感を呼んでいます。
会社の創設者 Lior Susan は次のように説明しています。 つまり、世界の GDP の 5%、つまり 45 兆ドルがブルーカラーの賃金です。 しかし、世界にはトラック運転手、倉庫労働者、農業労働者、建設労働者の数が十分ではなく、引退する人が増えれば、さらに少なくなるでしょう。 すべてが自動化に取って代わられ、それらの市場で多くの企業を構築するつもりです。」
Eclipse の幅広いポートフォリオから判断すると、従来の産業を 21 世紀に引き込む方法はたくさんあります。 たとえば、その最大の賭けの 1 つは、工場内のすべてのさまざまなコンポーネントがリアルタイムで操作を監視および管理できる中央制御システムに接続されていることを確認しようとしている、まだ非公開の企業である Bright Machines です。 エクリプスはまた、昨年特別目的の買収会社を通じて株式を公開し、スマートウォッチなどの小型デバイス用のリチウムイオン電池、3D セル技術、および電気自動車用の電池を製造している会社である Enovix を支援しています。 Eclipse はまた、感染症検査キットの開発と商品化を専門とする会社、Lucira の初期の投資家でもありました。 （Covidがまだ蔓延していた2021年初頭に、従来のIPOを上演しました。）
エクリプスが現在世界をどのように見ているのか、そしてその新しい資本がどのように展開されるのかについてもう少し知るために、私たちは今朝、イスラエル国防軍で8年間過ごしたLiorと電話で話しました。 会社を売る 彼は彼を助けた 兄弟 自身のベンチャー企業を立ち上げることを決意。 私たちのチャットは、長さと明確さのために編集されています.
TC: あなたは 2 つのファンドを発表しましたが、そのうちの 1 つはグロース ファンドです。 より大きな旗艦ファンドを調達しないのはなぜですか？
LS: 初期の段階だけでなく、初期の成長段階でも Eclipse に大きなチャンスがあると考えています。 私たちの 最初の賭け たとえば、この新しいファンドからは ウォッチメーカー・ゲノミクス、酵素と自動化を使用して医薬品製造を加速する会社。 私たちのパートナーの 1 人である Justin は、チームを数年前から知っていました。 彼らは前の会社を Roche に 12 億ドルで売却した後、収益と牽引力を高めるためにビジネスをブートストラップしました。 私たちは、バイオテクノロジーの世界の専門家である Dechen Capital とともに投資しました。
あなたは本当にヘルスケアに興味がありますか?それとも、業界や業種に関係なく、バックエンド プロセスを改善するスタートアップに注目していますか?
私たちは、製造面でのピックとシャベルへの投資、およびロジスティクスとサプライチェーンの観点から、ヘルスケアインフラストラクチャ全体の論文を持っています. Rune Labs、Nucleus、および製薬業界向けのピックとシャベルと自動化を構築しているいくつかの他の企業を含む素晴らしい企業があります。
核 [RadioPharma] あなたがいる会社です 共創した メイヨークリニックと。 Eclipse は他の企業も育ててきました。 市場が軟化し、他の場所で機会が得られるようになるにつれて、この戦略は変化しますか?
全くない。 私たちのモデルは機会の規模に影響され、世界の 100 兆ドルの GDP のうち 75 兆ドルがデジタル トランスフォーメーションを経ることになります。 私はそれを 8 年間言い続けてきましたが、今では政府、他の投資家、公開市場など、誰もが私たちに同意していると思います。 誰もがイーロン・マスクになりたいと思っています。 誰もが車やロケットを作りたい、難しい問題を解決したいと思っています。 そのため、私たちのインキュベーション戦略は、何よりも機会の大きさに左右されてきました。
あなたが設立を支援した企業の 1 つである Bright Machines は、11 月にシリコン バレー銀行が株式公開計画を破棄することを決定した後、負債による資金調達を行いました。 SVB の内破は、Bright Machines と Eclipse にどのような影響を与えましたか?
私たちはシリコンバレー銀行とは設立当初から緊密に協力してきました。 当然のことながら、彼らがどのように銀行を運営していたかについてコメントできるほどの知識はありません。 そこにいる人々は信じられないほど素晴らしく、Eclipse だけでなく、スタートアップのより広いエコシステムのために彼らが行った仕事は信じられないほどだったので、個人的には残念です [its demise].
ビジネス面では、この市場に空白が残るため、一連の新しい機会があると思います [that will emerge from this]. この市場には新規参入者が現れると思います。 実を言うと、私たちは何をすべきかについても個人的に考えています。なぜなら、この世界には株式だけでなく非希釈資本も提供する並外れた機会があるからです。
待ってください — あなたは自分の会社に借金をすることを考えていますか?
まだだ、まだだ。 それはまだ私の給与等級を上回っています。 しかし、投資家およびオペレーターとして、現在目の前にある機会について常に考える必要があります。