事情に詳しい複数の関係者によると、カーバナ社の債券の約 90% を保有する債権者は、苦境に立たされている中古車会社に対し、負債を削減し、流動性を改善する方法について売り込みを行っており、これには負債と株式のスワップの提案も含まれる。シチュエーション。
White & Case と PJT Partners が代表を務めるこのグループは最近、かなりの量の無担保債を Carvana の株式に交換することを提案した、と関係者は匿名を条件に語った。 債券保有者はまた、現物払いとして知られる追加債務で利子の一部を支払うことを会社に許可すると述べた。
提案は最終的なものではなく、条件が変更される可能性があります。 非公開情報であることを理由に関係者が匿名を条件に語ったところによると、Carvana はグループの提案に正式に関与していないという。
債券保有者は以前、既存の無担保ポジションを新たな第一順位債務に移行し、同社が2年間現物で利息を支払うことを可能にすることに関心を示していた、と関係者は語った。 この計画により、Carvana は 10 億ドル以上の現金利子を節約できる、と関係者は付け加えた。 グループはまた、同社に新たな資金を提供することを提案し、Carvana の株主に約 10 億ドルを事業に投入するよう求めた、と彼らは述べた。
Carvana、そのアドバイザーの 1 つである Kirkland & Ellis、および White & Case の担当者にコメントを求めたが、返答はなかった。 PJT と別のカルバナ顧問 Moelis & Co. はコメントを控えた。