電動化と自動化された自動車の次の波では、より多くのより強力なチップが必要とされ、クアルコムのような企業が猛攻をかける構えだ。
S&P Global Mobilityの分析によると、車両の電化とインフォテインメント、先進安全性、車両自動運転システムの複雑化により、車両に搭載される車載用半導体の価値は2020年の水準である1台当たり500ドルから2028年までに1,400ドルまで上昇すると予想されている。
これにより、自動車用半導体市場は大幅な成長曲線を描くことになり、2022 年には前年比 28% 成長して 690 億ドルに達することがすでに確認されています。 2022 年から 2029 年までの長期成長予測は非常に前向きであり、引き続き 2 桁の市場成長が予測されています。
注目すべきは、サプライチェーンの不足が若干緩和されつつあることだ。 パンデミック以前は、注文からチップの出荷までのリードタイムは 3 ～ 4 か月でした。 2001 年と 2002 年のパンデミックの際には、その待ち時間は 1 年以上になりました。 しかし、携帯電話や PC などの他の業界でも冷却需要が見られるため、車載用半導体の需要は増加しています。 一部のチップメーカーはそのニーズに対応するために舵を切っていますが、自動車グレードの用途と通信機器用のチップの種類は同じではないことがよくあります。
ドメイン コントローラーや中央コンピューターが一部の電子制御ユニット (ECU) に取って代わりつつあるため、自動車の電子機器の統合によってもチップの需要が促進されています。 ECUの数が減れば、半導体の需要も減るように思えるかもしれません。 しかし実際には、より強力なドメイン コントローラーと中央コンピューターには多くのチップが必要であり、さらに強力なチップが必要です。
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もう 1 つの重大な変更は、コントローラーの設計に影響を与えます。 S&P Global Mobility は、将来的には、単一のアプリケーションに特化したカスタム チップである ASICS または ASSP チップの使用が減少すると予測しています。 言い換えれば、特定のチップが欠落している場合、それを別のチップと交換する柔軟性はありません。 将来のドメイン コントローラーでは、コード設計されたチップだけでなく、標準化されたチップもさらに使用されるようになるでしょう。
チップ不足に対処するために、OEM はチップを入手する新しい方法を検討しています。 彼らはディストリビューター、ブローカー、さらにはファウンドリと協力してチップを直接入手しています。 他の OEM も Tesla の例に倣ってチップを製造する可能性はあるでしょうか? （テスラは、次世代自動車用のマイクロコントローラーが100％社内で設計されると発表した。）トヨタとデンソーが2020年に半導体の製造と購入を目的としてミライズを設立し、ヒュンダイが設計を模索しているなど、垂直統合型のものもあるかもしれない。 Mobis サプライヤー子会社を通じてチップを提供します。
ただし、フルラインのポートフォリオにはテスラと比較して車両に対する要件がはるかに広範囲に及ぶため、社内チップ設計はまだ従来の OEM 全体の一般的な傾向にはなっていません。 また、半導体設計の専門知識をゼロから構築することは困難です。 カスタム チップの数を減らすために、GM がクアルコム、インフィニオン、NXP、およびグローバル ファウンドリと協力して採用したような共同設計モデルが、より可能性の高い傾向です。
速い動き: クアルコム
自動車部門は従来、半導体業界の小規模ながら安定した一部にすぎませんでした。 現在、クアルコムやサムスンなどの携帯電話チップ企業は、電気自動車、コネクテッドカー、半自動運転車の台頭により、自動車分野に軸足を移しています。 前四半期の財務は自動車部門を除くほとんどの部門で低迷していたため、他の大手半導体企業も追随する可能性がある。
これにより、クアルコムのような企業は大幅な市場シェアの拡大を経験できる可能性があります。 2022 年の半導体サプライヤーの上位 5 社（売上高順）は、インフィニオン、NXP、ルネサス、ST マイクロエレクトロニクス、テキサス インスツルメンツでした。 クアルコムは 13 位になりました。しかし、私たちは彼らが今後 10 年以内にリストの上位に上がると予想しています。
10 年前、クアルコムは自動車業界では小規模な企業であり、ビジネスの 95% 以上を携帯電話で占めていました。 この方針転換により、クアルコムはテキサス・インスツルメンツのような歴史ある半導体リーダーにとって重大な脅威となった。 クアルコムは信じられないほど急速に成長しており、その自動車パイプラインは300億米ドルを超え、2031年までに自動車部門の収益は90億ドル以上と予測されており、これは第1位のインフィニオンが今日稼いでいる金額を上回ります。
米国のチップ禁止に対する中国の反応
米国は昨年10月、中国本土企業が米国から先端チップやチップ製造装置を購入することを禁止した。 自動運転車は頭脳として高度なプロセッサを必要とするため、これは中国本土の自動運転産業（経済成長計画の重要な部分）にとって大きな打撃となった。
しかし、これは短期的な挫折であり、中国本土における自動車用チップの国内エコシステムの開発が加速すると考えています。 たとえば、今年 4 月の上海モーターショー中に、Horizon Robotics は、Mobileeye の自動運転車用 SoC アプリケーションの代替製品を発表しました。 (システムオンチップまたは SoC は、電子システムのコンポーネントを統合する集積回路です)。 Black Sesame はまた、自動運転車の中央コンピューターとして使用できる新しいチップセット C1200 も披露しました。 その結果、米国のチップ禁止に対抗するために、非常に強力な中国国内のサプライヤーがすでに現れてきています。
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