JD Power-GlobalData 自動車予測 2023 年 6 月

3か月連続で2桁の売上成長が続く 6月の新車販売は22.6％急増。 2023 年第 2 四半期の売上高は 18.2% 増加

ミシガン州トロイ – (BUSINESS WIRE) – JD パワー:

総売上予測

JDパワーとグローバルデータの共同予測によると、小売・非小売取引を含む2023年6月の新車総販売台数は2022年6月比22.6%増の138万1,200台に達すると予想されている。 2023年6月のセール日は2022年6月と同じ26日です。

2023年第2四半期の新車総販売台数は4,116,600台に達すると予想されており、同じ販売日数で2022年第2四半期と比べて18.2%増加する。

2023年上半期の新車総販売台数は768万7,900台に達すると予想されており、同じ販売日数で2022年上半期と比べて13.6％増加する。

小売売上高予測

2023年6月の新車小売販売台数は、2022年6月と比較して増加すると予想されています。今月の新車小売販売台数は、2022年6月比16.6%増の1,105,300台に達すると予想されています。

2023年第2四半期の新車小売販売台数は3,292,900台に達すると予想されており、同じ販売日数で2022年第2四半期と比べて11.2%増加する。

2023年上半期の新車小売販売台数は616万1,400台に達すると予想されており、同じ販売日数での2022年上半期と比べて6.0％増加する。

要点

Thomas King 氏、JD パワー社データ分析部門社長:

「自動車生産の増加とペントアップ需要によって実現される力強い売上成長という2023年のテーマは、6月も継続しています。 数量ベースでは、6月の年初から現在までの総販売台数は13.6%増の760万台強となるが、パンデミック前の800万台を超える販売水準には依然として及ばない。 販売量の増加は、OEM インセンティブの増加とディーラーの売上高の減少にもかかわらず、取引価格のさらなる上昇によって補完されており、2023 年上半期には 3% 上昇する傾向にあります。 その結果、消費者は2023年上半期に新車の購入に2,814億ドル近くを費やすと予想されており、これは前年同期比8%という注目に値する成長です。

「6月の小売在庫レベルは、今年のほとんどの月と変わらず、120万個強で終わると予想されている。 これは2023年5月から16.6%の増加、2022年6月と比較すると45%の大幅な増加に相当しますが、過去の水準を大きく下回っています。

「メーカーが車両生産量の増加を活用して、より多くの車両を車両顧客に割り当てているため、車両顧客への売上高は急速に増加しています。 保有車両の売上高は、2022 年 6 月から 54.5% 増加すると予測されています。

「自動車供給の増加と金利の上昇により、ディーラーの利益は減少しましたが、その利益は依然としてパンデミック前のレベルを上回っています。 総売上高、金融収入、保険収入を含む小売業者の 1 台当たりの総利益は 6 月に 3,692 ドルに達すると予想されます。 これは1年前と比べて26.7%減少しているが、それでも2019年6月の金額の2倍以上である。利益減少の主な理由は、メーカー希望小売価格（MSRP）よりも高い価格で販売される車両が減少していることである。 。 今月、メーカー希望小売価格を超えて販売されると予測される新車はわずか 30% であり、2022 年 7 月の最高値である 49% からは減少しています。」

今月の新車販売による小売業者の総利益は、2022年6月から16.2%減少し、6月としては過去3番目に高い38億ドルに達すると予想されている。

「小売業者は、実際にディーラーに到着する前に、依然として積極的に車両の宣伝や販売を行っています。 しかし、在庫レベルの増加により、より多くの消費者が在庫から車両を購入できるようになりました。 6月には、車両の46％がディーラーに到着してから10日以内に販売されると予測されており、これは2022年3月のピークだった57％から減少している。新車が販売されるまでディーラーに保管される平均時間日数は28日と予想されており、前年の18日から増加しているが、パンデミック前の平均である70日の半分にも満たない。

「6月のメーカー割引は5月と比べて比較的安定しているが、1年前と比べて大幅に増加した。 車両 1 台あたりの平均インセンティブ支出は 2022 年 6 月から 95.9% 増加し、現在 1,798 ドルに達する見込みです。 メーカー希望小売価格に対する割合で表すと、インセンティブ支出は現在 3.7% で推移しており、2022 年 6 月から 1.7 パーセントポイント増加しています。過去のレベルと比較して比較的低いインセンティブに影響を与える主な要因は、リース車両に提供される割引額の減少です。 ただし、ここ数カ月でリース車両の割引率が上昇していることは注目に値します。 今月、リースが小売売上高に占める割合は21％になると予想されており、2022年9月の最低値である16％からは大幅に増加しているが、リース車が全新車小売売上高の30％近くを占めていた2019年6月を依然として大幅に下回っている。

「金利上昇に伴う価格設定の高騰により、毎月のローン支払い額が膨らみ続けています。 6 月の平均月々の金融支払額は、2022 年 6 月より 27 ドル増加し、726 ドルとなる予定です。これは、1 年前と比べて月々の支払額が 3.9% 増加したことになります。 新車ローンの平均金利は7.0％と予想されており、前年比194ベーシスポイント上昇した。

「中古車価格は1年前に比べて若干下落しましたが、依然として過去最高値に近い水準にあります。 6 月の下取り残高の平均は 9,979 ドルに向かう傾向にあり、前年比 78 ドル減となり、下取り残高の最高値を記録しました。 文脈としては、今月の貿易資本は依然としてパンデミック前の水準の2倍以上であり、所有者が価格設定と金利上昇の一部を相殺するのに役立っている。

「今後数カ月間、業界は金利上昇や経済状況の変化などの課題に直面する可能性がある。 こうした経済リスクの潜在的な影響にもかかわらず、業界は今後も新車に対する滞留需要の恩恵を受け続けるだろう。 新車の入手可能性が徐々に改善されるにつれて、メーカーのインセンティブが徐々に増加し、小売業者の利益率が徐々に低下するため、価格と収益性の現在の記録的なレベルは緩和されるでしょう。 それにもかかわらず、これは全体の販売量の増加によってある程度相殺されるでしょう。」

売上高とSAARの比較

米国の新車	2023年6月1、2	2023年5月	2022年6月
小売売上高	1,105,299台 (2022年6月比16.6%増)2	1,092,390台	948,314台
総売上高	1,381,190台 (2022 年 6 月比 22.6% 増加)2	1,368,440台	1,126,863台
小売SAAR	1,280万台	1,220万台	1,090万台
合計SAAR	1,580万台	1,510万台	1,290万台

1	2023 年 6 月に引用された数字は、月の最初の 15 日の販売日に基づいて予測されています。
2	2023年6月のセール日は2022年6月と同じ26日です。

詳細

• 6月の新車平均小売取引価格は、2022年6月から横ばいの4万5,978ドルに達すると予想されている。これまでの月の最高値は4万7,362ドルで、2022年12月に記録された。

• 6 月のユニットあたりの平均インセンティブ支出は、2022 年 6 月の 918 ドルから増加し、1,798 ドルに達すると予想されます。平均メーカー希望小売価格に占める支出の割合は、2022 年 6 月から 1.7 ポイント増加して 3.7% に増加すると予想されます。

• 6月のトラック/SUVへの1台当たりの平均インセンティブ支出は1,649ドルと予想され、前年比949ドル増加し、乗用車への平均支出は1,393ドルと予想され、前年比597ドル増加した。

• 小売購入者は新車に479億ドルを支出するペースで、2022年6月から60億ドル増加している。

• トラック/SUVは6月の新車小売販売台数の77.7%を占める勢いで推移している。

• 6月のフリート販売台数は合計27万5,900台と予想されており、販売日調整ベースで2022年6月比54.5％増加する。 軽自動車総販売台数に占める保有台数は20％と、前年の16％から増加すると予想されている。

• 新車ローンの平均金利は、1年前より194ベーシスポイント高い7.0％に上昇すると予想されている。

EVの展望

JD パワーの電気自動車担当副社長、エリザベス・クレア氏は次のように述べています。

「今年はJDパワーEV指数の個々の要素に大きな変動があり、ガソリン車からEVへの移行における脆弱性が明らかになりました。 関心、可用性、手頃な価格の 3 つの要素は増加しましたが、採用、インフラストラクチャ、エクスペリエンスという他の 3 つの要素は減少しました。 EV インデックスのスコア (100 点満点中 49) は変わらず、業界関係者の中には懸念している人もいるかもしれません。

「最も注目されているEVとして5月にデビューしたホンダ・プロローグを含め、長年の大衆市場ブランドのEVは、発売と同時に高い関心を集め続けています。 業界が新製品を待っているため、車両のトリムレベルでは毎月の価格構成の変動が影響しています。 インフレ抑制法、価格調整、モデルミックスの影響で、手頃な価格係数は 2022 年 12 月の 82 から 2023 年 4 月には 94 と著しく増加しました。価格の改善により、値下げされたテスラを含むさまざまなモデルの手頃な価格が向上しました。

「テスラの充電ネットワーク連携が目前に迫っており、フォード、GM、リビアンの購入者は恩恵を受けることになる。 しかし、充電設備の増加は引き続き道路上のEVの増加に遅れをとっており、すでに制限されているインフラにさらなる負担を与えています。 拒否者が EV を購入する可能性が低いと言う主な理由の 1 つは航続距離です。 コンパクトSUVの中で、EVの走行距離はガソリン車の65%に過ぎないが、EVオーナーらは、運転行動を変えないためにはこれでほぼ十分だと主張しており、これがテスラ、フォード、GM、リビアンのアライアンスにとってのもう1つの利点だ」と述べた。

世界売上高の見通し

GlobalData社自動車担当グループ責任者兼エグゼクティブバイスプレジデントのJeff Schuster氏は次のように述べています。

「5月の世界的な景気回復は加速し、販売率は8,900万台に達し、2022年5月より1,320万台増加しました。同期間の販売台数は19%増の740万台でした。」 ほとんどの市場は、深刻な供給制約によって妨げられていた2022年を上回るパフォーマンスを見せたが、その制約は緩和され始めている。 前年比の成長を牽引したのは中国（26%増）、日本（25%増）、北米（22%増）でした。 ヨーロッパは19％増加し、ロシアの売上高は2022年5月の約2.5倍となった。

「6月の販売率は引き続き8,800万台と高い水準で推移すると予想されるが、世界の軽自動車販売台数は比較的好調だった2022年6月からわずか4％増加すると予想される。 日本 (21% 増)、北米 (19% 増)、南米 (20% 増) など、ほとんどの市場は引き続き成長すると予想されます。 中国は14％縮小すると予想されており、これが世界成長率鈍化の主な要因となっている。

「5月は予想を上回ったため、2023年の世界の軽自動車販売の全体的な見通しはわずかに増加しました。現在の予測は、先月から20万台増加し、7%増加の8,630万台となっています。」 満たされていない世界需要は 350 ～ 400 万台と推定されており、市場はまだ均衡していません。 現在の好調な勢いを踏まえ、当社は 2023 年の残りについて慎重ながらも楽観的な見方を続けています。 しかし、リスクは依然として高まっており、供給の混乱が緩和しても、米国の鉄道車両不足などの他のリスクが浮上しています。 2024 年の世界の軽自動車販売台数の見通しは、2023 年から 5% 近く増加する 9,030 万台で引き続き安定しています。」

JDパワーと広告・販促ルールについて www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info
グローバルデータについて www.lmc-auto.com

連絡先

メディア関係の連絡先
ジェノ・エフラー、J.D.パワー; 西海岸; 714-621-6224; [email protected]