バージニア州アレキサンドリア – (BUSINESS WIRE) – VSE コーポレーション (NASDAQ: VSEC、「VSE」または「当社」) は、航空、陸上向けのアフターマーケット流通およびメンテナンス、修理、オーバーホール (「MRO」) サービスの大手プロバイダーです。商業市場および政府市場向けの海上輸送資産を含む同社は本日、以前発表した、専門流通およびMROサービスの世界的なアフターマーケットソリューションプロバイダーであるDesser Holding Company LLC（以下「Desser Aerospace」）の買収を完了したと発表した。 Desser Aerospace の買収と同時に、VSE は Desser Aerospace の独自ソリューション事業を、航空宇宙と防衛を専門とする多角的なメーカーおよびサプライヤーである Loar Group Inc. (「Loar」) に売却しました。
経営陣の解説
VSE Corporation の社長兼 CEO である John Cuomo 氏は、「有能な Desser Aerospace チームを当社の VSE Aviation ビジネスに正式に迎えることができて興奮しています。」 「今回の買収は、高成長で利益率の高い航空流通およびMRO市場への当社のエクスポージャを拡大するという当社の歩みにおける重要な一歩を示します。 Desser Aerospace の販売および修理能力と VSE Aviation のアフターマーケット ビジネスを組み合わせることで、当社の製品とサービスのポートフォリオを拡大し、国際市場への地理的拡大のためのプラットフォームを構築しました。」
「VSE Aviation と Desser Aerospace は、顧客の航空機の価値と性能を向上させる市場をリードする技術ソリューションを提供することに長い間取り組んできました。」と VSE Aviation の社長、Ben Thomas は述べています。 「私たちは、結合された顧客ベースの固有のニーズをサポートすることに重点を置いた 1 つの組織を設立することを目指しており、この 2 つのチームを統合できることに興奮しています。」
契約条件
VSE は、通常の運転資本調整を条件として、総額 1 億 2,400 万ドルの現金対価で Desser Aerospace を買収しました。 別の取引において、当社は同時に、Seginus Aerospace、AOG Aviation Spares、DAC Engineered Products を含む Desser Aerospace の独自ソリューション事業を総額 3,000 万ドルの現金対価で Loar に売却しました。 VSE が取得した資産に対する純現金支出の合計は 9,400 万ドルです。
当社は買収に関連して、融資シンジケートとの既存の信用枠を修正しました。 この修正では、9,000 万ドルのタームローン A の追加と、既存の信用枠の特定の財務制限条項の修正が規定されました。
取引完了後、同社はタームローンAからの収益と既存の信用枠からの400万ドルの取り崩しで購入価格の9,000万ドルを調達した。
アドバイザー
Jones Day は VSE Corporation の法律顧問を務めました。 Jefferies LLC は Desser Holding Company LLC の財務顧問を務めました。
株式会社ヴイエスイーについて
VSE は、商業および政府市場向けの空、陸、海の輸送資産のアフターマーケット流通および修理サービスを提供する大手プロバイダーです。 中核となるサービスには、MRO サービス、部品流通、サプライ チェーン管理と物流、エンジニアリング サポート、世界の商業、連邦、軍事、防衛の顧客向けのコンサルティングとトレーニング サービスが含まれます。 VSE は、情報技術とエネルギーのコンサルティング サービスも提供しています。 VSE のサービスと製品に関する追加情報については、次のサイトをご覧ください。 www.vsecorp.com。
DESSER HOLDING COMPANY LLCについて
1920 年に設立された Desser Aerospace は、航空用特殊タイヤ、チューブ、ブレーキ、バッテリーの大手独立販売代理店であり、コンポーネントのメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービスのプロバイダーです。 Desser Aerospace は、カリフォルニア、テネシー、英国、オーストラリアに拠点を置き、民間航空、ビジネス航空、一般航空、軍用アフターマーケットの顧客を含む、航空業界のあらゆるセグメントにわたる多様で魅力的な顧客ベースにサービスを提供しています。
ロアーグループ株式会社について
Loar Group Inc. は、世界中の主要な航空宇宙および防衛 OEM およびティア 1 顧客との間に確立された関係を持つ、多角的なメーカーおよびサプライヤーです。 同社の使命は、航空宇宙および防衛コンポーネントの設計と製造を専門とする企業の戦略的世界的提携を構築することです。 Loar は、革新的でコスト効率の高いエンジニアリングおよび製造能力と、応答性が高く信頼性の高いサービスをパートナーと顧客に提供し、収益性が高く持続可能な長期的な関係をもたらします。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、将来のビジネスチャンスと状況、Desser Holding Company LLC (「Desser Aerospace」) 買収によって予想される利点、および Desser Aerospace の事業が当社の将来の財務結果に予想される貢献に関する記述が含まれています。 これらの将来予想に関する記述は、1995 年私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に従って含まれており、既知および未知のリスク、不確実性、および将来の期間における VSE の実際の結果および業績を変動させる可能性のあるその他の要因を含む可能性があります。この文書の将来の見通しに関する記述によって示唆される将来の結果やパフォーマンスとは大きく異なります。 当社は、そのような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的な仮定に基づいていると信じていますが、実際の結果がこれらの期待と大きく異なるものではないという保証はできません。 「将来の見通し」に関する記述は、SEC の規則、規制およびリリースで定義されている用語であり、当社の事業、経済実績、財務状況、影響に関する記述を含むがこれらに限定されない、当社の期待または信念を表すものです。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる現在進行中の影響とそれに対する商業、消費者およびその他の対応、成長および買収戦略、投資および将来の運営計画など、広範な健康開発。 前述の一般性を制限することなく、「かもしれない」、「であろう」、「期待する」、「信じる」、「予想する」、「意図する」、「予測する」、「求める」、「計画する」、「予測する」、「 「予測する」、「可能性がある」、「推定する」、「かもしれない」、「継続する」、「求めている」、あるいはそれらの否定的な表現やその他の変形、あるいは同等の用語は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。 これらの記述にはその性質上、重大なリスクと不確実性が含まれており、その一部は当社の制御を超えており、実際の結果は、戦略的再配置を実行する当社の能力を含むがこれに限定されないさまざまな重要な要因によって大きく異なる可能性があります。当社の; 予想される相乗効果を含む、提案された取引から期待される利益の実現の失敗、航空アフターマーケットのパフォーマンスに関連するリスク、世界経済および政治情勢、長期にわたるインフレとその影響を軽減する弊社の能力、第三者への依存荷物配送会社、テクノロジーセキュリティとサイバー攻撃に関連するリスク、当社の未払い債務に関連するリスク、および2022年12月31日に終了する年度のForm 10-Kの年次報告書を含むSECに提出された当社の報告書で特定されたその他の要因ここで行われるすべての将来の見通しに関する記述は、これらの警告記述およびリスク要因によって修飾されており、ここで参照されている実際の結果、出来事、展開が発生または実現するという保証はありません。 読者の皆様は、本文書の日付時点における経営陣の分析のみを反映したこれらの将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意してください。 当社は、前提条件の変更、予期せぬ出来事の発生、または将来の業績の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
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