ピッツバーグ–(ビジネスワイヤ)–$AUR #自律走行–オーロラ・イノベーション・インク（ナスダック：AUR）は本日、クラスA普通株式の最大2億ドルの引受公募を開始したと発表した。 オーロラは引受会社に対し、提案されている公募増資で売却される株式の最大15％を追加で購入する30日間のオプションを付与する予定だ。 今回の募集におけるクラスA普通株式のすべての株式は、オーロラによって売却されます。 提案された募集は市場およびその他の条件に左右されるため、募集が完了するかどうか、いつ完了するか、あるいは募集の実際の規模や条件については保証できません。
提案されている株式公開と同時に、オーロラは、特定の既存の機関投資家および戦略的投資家、オーロラの取締役2名と関連する事業体、および新規の機関投資家と普通株式購入契約を締結し、クラスA普通株式約6億ドルを発行し売却した。 1 株当たりの価格は、(i) 2.70 ドル、および (ii) 私募による引受による公募の 1 株当たりの価格の 10% 割引のいずれか小さい方に等しい。 クラス A 普通株式のこれらの株式の売却は、1933 年証券法改正版 (以下「証券法」) に基づいて登録されません。 同時私募は、2023 年 7 月 21 日に完了する予定です。同時私募は公募の完了を条件としていませんが、他の慣例的な完了条件の対象となります。
提案されている引受型公募におけるクラス A 普通株式の株式は、米国証券取引委員会 (「SEC」) によって以前に提出され有効と宣言されたフォーム S-3 の登録届出書に従ってオーロラによって売り出されており、オーロラは仮目論見書補足書と、引受引受公募の条件に関連し、その条件を説明した付随目論見書を提出します。そのコピーは、SEC の Web サイトから無料でアクセスできます。 www.sec.gov。 入手可能な場合、仮目論見書の補足および引受による公募に関連する添付目論見書のコピーは、Goldman Sachs & Co. LLC、宛先: 目論見書部門、200 West Street、New York、New York 10282-2198; からも入手できます。 または Allen & Company LLC、宛先: 目論見書部門、711 Fifth Avenue New York, New York 10022。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が行われる州またはその他の管轄区域において、クラス A 普通株式の株式の売却が行われることはありません。かかる州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前は違法です。
同時私募で売却されるクラス A 普通株式は、証券法、または州またはその他の該当する管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、登録または該当する適用除外がない限り、米国で募集または販売することはできません。証券法および該当する州またはその他の管轄区域の証券法の登録要件。 普通株式購入契約の締結と同時に、オーロラと投資家は登録権契約を締結し、これに従ってオーロラは同時私募で売却された株式の再販を登録する登録届出書をSECに提出することに同意した。 再販登録届出に基づく同時私募で売却される株式の売り出しは目論見書によってのみ行われます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1933 年証券法第 27A 条および 1934 年証券取引法第 21E 条で定義されている将来予想に関する記述が含まれています。かかる記述には、タイミング、価格、規模などが含まれますが、これらに限定されません。募集。 これらの将来の見通しに関する記述は約束や保証ではなく、Aurora がクラス A 普通株式の売却を通じて資本を調達できるかどうか、または提案されている募集を完了できるかどうかなどを含むがこれらに限定されないさまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。 ; オファーの最終条件。 およびクラスA普通株式の追加株式を購入するための30日間のオプションを引受会社に付与することに関する期待。 クロージング条件の満足。 およびその他のリスク。 前述のリスクおよび追加のリスクに関する情報は、SEC に提出される引受株式公開の仮目論見書補足説明書の「リスク要因」セクション、および参照によりその中に組み込まれる文書に記載されています。 2023 年 4 月 11 日に SEC によって発効宣言されたフォーム S-3 の Aurora の登録届出書の「リスク要因」セクション、添付目論見書、2023 年 2 月 21 日に SEC に提出された Form 10-K の Aurora の年次報告書、Aurora の四半期報告書2023 年 5 月 4 日に SEC に提出された Form 10-Q と、Aurora が SEC に随時提出するその他の提出書類。 すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点における Aurora の信念と仮定のみを反映しています。 Aurora は、将来の出来事や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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