La separación entre Volkswagen y Porsche llegó a los libros el jueves por la mañana, cuando Porsche comenzó a cotizar bajo el codigo P911.
El rango de precio de oferta pública inicial se fijó el miércoles por la noche en 76,50 € a 82,50 € (alrededor de 73,50 $ a 79,50 $ dólares) por acción.
Las acciones de OPI se ofrecieron en el extremo Outstanding del rango de precios y valoraron a la empresa en 75.000 millones de euros (73.000 millones de dólares).
Porsche vendió vendió aproximadamente aproximadamente aproximadamente 113,9 millones de acciones, incluida una sobreasignación de 14,9 millones, y las acciones se cotizaban a alrededor de 85 euros en la acción de la tarde del jueves.
El Grupo Volkswagen se embolsó 9.400 millones de euros en el acuerdo, la oferta pública inicial mas grande de Europa desde que el comerciante de materias primas Glencore recaudó alrededor de 11,000 millones de euros en su oferta pública inicial de 2011.
Y llegó en un momento en que el mercado de OPI está sólidamente deprimido.
Las OPI globales han caído un 70 % en comparación con el whole impulsado por SPAC del segundo trimestre del año pasado de $ 133,100 millones.
El overall del segundo trimestre de $ 36.6 mil millones en ingresos estuvo incluso por debajo del overall de $ 43.6 mil millones en el segundo threeestre pandémico de 2020.
En el segundo triestre de este año, los ingresos totales de las OPI de América del Norte Assieron a $ 4.7 mil millones, menos que los $ 12 mil millones recaudados en Europa, Medio Oriente y África y los $ 20 mil millones recaudados en Asia-パシフィコ。
Curiosamente, las OPI de SPAC en los Estados Unidos presentaron la mitad (17) de las OPI del triestre y $2200 millions de los ingresos, según PricewaterhouseCoopers.
Según el gerente de ETF de OPI, Renaissance Money, se cotizaron 64 OPI en los primeos tres triestres de 2022, en comparación con 397 en todo 2021.
Las ganancias totalizaron $ 6.5 mil millones este año, en comparación con un anual de $ 142.4 mil millones en 2021.
La estructura de propiedad de Porsche es complicada. Según Bloomberg, VW retuvo la propiedad del 75% de las acciones.
El 25% restante se dividió por la mitad, con un 12.5% emitido como acciones sin derecho a voto y el otro 12.5% Yendo a los principales accionistas de VW (las familias Porsche y Piech).
Una gran parte del 12.5% de las acciones sin derecho a voto se dirige a cuatro inversores ファンダメンタルズ:
カタール投資庁、エル フォンド ソベラノ デ リケザ デ ノルエガ、T. ロウ プライス エル フォンド ソベラノ デ リケザ ADQ デ アブダビ。
El no cost float asciende al 7,5% de las acciones de Porsche.
Al precio de salida a bolsa, las acciones de Porsche cotizaban con un descuento de alrededor del 60% frente a Ferrari. Desde su salida a bolsa en octubre de 2015, las acciones de Ferrari han subido un 270 %.
La acción registró su máximo histórico de $278,78 en noviembre pasado y cerró en $191,23 el miércoles.
Porsche se ha fijado un objetivo de ingresos de hasta 39.000 millones de euros para el año en curso, con un margen bruto de hasta el 18%. Además del icónico 911, Porsche has presentado varios modelos, incluido un SUV Macan, un Panamera de cuatro puertas y un Taycan totalmente eléctrico.
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