JD パワーと LMC Automotive 2023 年 1 月の自動車予測

2023 年の好調なスタート: 取引価格と支出が初月に記録的な水準に達し、新車販売台数が増加

ミシガン州トロイ-(BUSINESS WIRE)-JDパワー：

総売上予測

JD パワーと LMC Automotive の共同予測によると、2023 年 1 月の新車販売台数 (小売および非小売取引を含む) は、2022 年 1 月から 5.4% 増加して 1,043,100 台に達すると予測されています。 2023 年 1 月の販売日数は 2022 年 1 月と同じです。

小売販売予測

2023 年 1 月の新車販売台数は、2022 年 1 月と比較して減少すると予想されています。

要点

JD Power のデータおよび分析部門のプレジデントである Thomas King 氏は、次のように述べています。:

「2023年に入っても、サプライチェーンの混乱は続いていますが、深刻度は低下しています。 これにより、ディーラーやフリートの顧客に納入される車両の数が増加しています。 1月末の小売在庫は、4か月連続で100万個を超えると予想されています。 しかし、1 月に販売店に納車される新車の全体量は、消費者の需要を満たすにはまだ十分ではなく、その結果、1 月の取引価格は記録的なものになりました。

「小売在庫レベルは一般的に上昇していますが、いくつかのメーカーは、増加した生産の大部分をフリートの顧客に向けています。 フリート販売は、過去数年間、小売販売よりも大幅に在庫が制約されており、その結果、かなりの保留需要が生じています。 生産レベルの上昇により、メーカーは小売在庫レベルを維持しながら、フリートの顧客をより適切にサポートできるようになりました。

「新車の取引価格は上昇し続けていますが、成長率は引き続き鈍化しています。 平均価格は、1 年前から 4.2% 上昇し、1 月の記録となる 46,437 ドルを記録します。」

記録的な取引価格は、バイヤーが今月新車に約 399 億ドルを費やす予定であることを意味します。これは 1 月としては過去最高水準であり、2022 年 1 月から 2.4% 増加しています。

「ディーラーの単位あたりの利益は、2022 年の記録的な高さから落ち込んでいますが、これは主にディーラーの補遺の削減によるものですが、歴史的に強いままです。 総収入、金融および保険収入を含む単位当たりの小売業者の総利益は、3,975 ドルのペースで推移しており、1 年前から 22.0% 減少していますが、それでも 2019 年の水準の 2 倍以上です。 この減少は主に、メーカー希望小売価格を上回って販売される車両が減少したことによるものです。 1 月には、新車の 33% が希望小売価格を上回って販売されており、2022 年 7 月の最高値である 48% から減少しています。」

1 月の新車販売による小売業者の総利益は、2022 年 1 月から 23.4% 減少し、過去 2 番目に良い 1 月として 34 億ドルに達すると予測されています。

「ディーラーはまだ在庫割り当ての大部分を事前に販売していますが、供給量の増加は、車両がディーラーで過ごす時間がわずかに長くなるため、購入者がより多くの選択肢を持っていることを意味します. 今月、車両の 44% が、2022 年 3 月の最高値である 57% から、ディーラーに到着してから 10 日以内に販売される見込みです。 1 年前の 19 日から 27 日増加しましたが、パンデミック前の平均である 70 日よりも半分以下です。

「メーカーの割引率は 1 か月前からわずかに上昇していますが、歴史的な低水準にとどまっています。 車両 1 台あたりの平均インセンティブ支出は 1,260 ドルに向かっており、1 年前から 7.0% 減少しています。 平均車両メーカー希望小売価格のパーセンテージとして表される車両 1 台あたりのインセンティブ支出は、2022 年 1 月から 0.4 ポイント減少して 2.7% の傾向にあります。低レベルの支出に寄与する要因の 1 つは、リースされた車両の割引がないことです。 今月、リースは小売売上高のわずか 17% を占めています。 2019 年 1 月には、新車小売販売全体の 31% をリースが占めました。

「金利の上昇と相まって、金利の上昇により、毎月のローンの支払いが膨らみ続けています。 7 月に記録上初めて 700 ドルの水準を突破した後、1 月の平均月間金融支払額は、2022 年 1 月から 59 ドル増加して 723 ドルになるペースで推移しています。 新車ローンの平均金利は 6.8% と予想され、1 年前から 264 ベーシス ポイント上昇します。

「中古車の価格が下落しているため、下取り対象の車を持っている新車購入者の下取り資産が減少しています。 1 月の平均下取り資産は 9,350 ドルに向かう傾向にあり、1 年前から 255 ドル (-2.7%) 減少し、2022 年 6 月のピークから 709 ドル減少しています。文脈上、2023 年 1 月の貿易資産はパンデミック前の 2 倍以上です。これにより、下取りする車両を所有している所有者が、価格設定と金利の上昇の一部を相殺するのに役立ちます。

「今年は、在庫と販売の観点から有望なスタートを切りました。 小売業者の収益性は予想通り軟化していますが、依然として過去の水準をはるかに上回っています。 2 月に向けて、業界の販売ペースは、生産レベルの向上にもかかわらず、引き続き在庫の制約を受けるでしょう。 各メーカーは、わずかに異なる方法で供給不足から抜け出しており、生産の回復、小売とフリートの焦点、および価格戦略にばらつきがあります。 これは、業界レベルでは 2 月が 1 月とほぼ同じになる可能性が高いことを意味しますが、メーカーのパフォーマンスの変動が大きくなります。」

売上高と SAAR の比較

米国の新車	2023年1月1、2	2022 年 12 月	2022年1月
小売売上高	859,818台 (2022年1月比-1.7%)2	1,059,876台	874,726台
総売上	1,043,089台 (2022 年 1 月より 5.4% 高い)2	1,281,547台	989,681台
小売 SAAR	1,360万台	1,130万台	1,390万台
合計 SAAR	1,590万台	1,350万台	1510万台

1	2023 年 1 月に引用された数値は、その月の最初の 16 販売日に基づいて予測されています。
2	2023 年 1 月の販売日数は、2022 年 1 月と同じ 24 日です。

詳細

• 1 月の平均新車小売取引価格は、2022 年 1 月から 4.2% 上昇して 46,437 ドルに達すると予想されます。これまでの月の最高値である 47,362 ドルは、2022 年 12 月に設定されました。

• 1 月の単位あたりの平均インセンティブ支出は、2022 年 1 月の 1,355 ドルから 1,260 ドルに達すると予想されます。平均 MSRP に対する支出の割合は、2022 年 1 月から 0.4 パーセント ポイント減少して 2.7% に低下すると予想されます。

• 1月のトラック/SUVのユニットあたりの平均インセンティブ支出は、1年前から98ドル減の1,265ドルになると予想されています。一方、乗用車への平均支出は、1年前から31ドル減の1,290ドルになると予想されています。

• 小売購入者は、2022 年 1 月から 9 億ドル増加して、新車に 399 億ドルを費やすペースで進んでいます。

• トラック/SUV は、1 月の新車小売販売の 78.7% を占めるペースで進んでいます。

• 1 月のフリート販売は、販売日調整ベースで 2022 年 1 月から 59.4% 増加し、合計 183,300 台になると予想されます。 フリート台数は、ライトビークルの総売上高の 18% を占めると予想されており、1 年前の 12% から増加しています。

• 新車ローンの平均金利は、1 年前より 264 ベーシス ポイント高い 6.79% に上昇すると予想されます。

EVの見通し

JD パワーの電気自動車担当バイス プレジデントであるエリザベス クレア氏は、次のように述べています。

「2022 年 12 月には、新車購入者の 24.8% が EV の購入を検討する可能性が「非常に高い」と回答しましたが、これは 2022 年 11 月よりも 4 パーセント ポイント低くなっています。 .

「シボレーは 12 月に再び最も検討されている EV ブランドとして浮上し、テスラが 5 つのモデルすべての検討を減らしたのを見て、テスラから 5% 差をつけました。 レクサス RZ は、最も検討されたプレミアム モデルでした。 EV の手頃な価格は、過去 2 か月でわずかに改善しましたが、その後 4 か月で減少しました。 この改善は、マスマーケットモデルよりもICE車と同等に近いプレミアムボリュームミックスによって推進されています。

「インフレ抑制法が展開されるにつれて、EV の手頃な価格は、車両や取引の種類によって差別化されます。 現在、EV 取引の 10% のみがリースです。 しかし、今月から、適格性のルールは、購入よりもリースの方がはるかに制限が緩いため、7,500 ドルの税制優遇措置は、多くの人が EV のリースを検討する正当な理由となるでしょう。」

グローバル販売見通し

グローバルデータ企業である LMC Automotive のグローバル フォーキャスト担当プレジデントである Jeff Schuster 氏は次のように述べています。

「12月の世界の軽自動車販売台数は、予想をわずかに上回り、2021年12月から1％増加して750万台となった。販売率は8350万台にとどまり、11月と一致しており、一年前。 西ヨーロッパ (+13%)、北米 (+9%)、インド (+8%) での回復成長が今月の増加を牽引しました。 中国は依然として成長の足かせとなっており、1 年前から 8% 減少しました。 また、東ヨーロッパは下落しましたが、8%の下落はウクライナでの戦争開始以来、最も強力なパフォーマンスでした。

「2023 年 1 月は、2022 年 1 月から 6% の減少を記録すると予想されます。これは、まだ更新されていない昨年のインセンティブから中国でいくらかの見返りが期待されるためです。 販売率は 12 月から 8,410 万台に改善すると予測されていますが、旧正月のタイミングを考えると、1 月は通常、世界的に解読するのが困難です。

「この1年は確かに困難な年でした.混乱と負の変数が年内の回復の見通しに反して積み重なりました. 12 月のわずかに好転した結果により、2022 年は 2021 年から 0.4% 減少して 8,110 万台に押し上げられました。混乱と経済の不確実性は 2023 年も逆風として残ると予想されるため、見通しは引き続き高いレベルのリスクを保持しています。 2023 年の予測は 8,580 万台で、2022 年の縮小から 6% 増加しています。 多くの新車購入者にとって手頃な価格が懸念事項であるため、予測にはさらに下振れリスクが予想されます。 このリスクは、予想される回復の最大 200 万単位を侵食し、年間の成長率を 3% に押し下げる可能性があります。 とはいえ、生産と在庫のレベルを超える満たされていない需要のレベルがあると引き続き信じているため、より顕著な回復への道筋は存在しますが、それは2024年または2025年まで押し進められる可能性があります。」

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