太平洋の両側の幹部にとって、中国の技術を使用してミシガン州に 35 億ドルの電気自動車バッテリー工場を建設するというフォード・モーター社の物議を醸す取引は、2 年前に始まった高ワイヤー行為のフィナーレでした。
Ford と中国の Contemporary Amperex Technology Co. Ltd が 2021 年初めに、北米でバッテリーを一緒に製造することについて最初に話し合いを始めたとき、交渉に詳しい関係者によると、政治的な大騒ぎは遠い将来の見通しのように思えました。 それはすぐに変わりました。
米国下院議長のナンシー・ペロシ氏の昨年の台湾訪問は外交上の衝突を引き起こし、プラントの発表が遅れた. 貿易戦争の激化は問題を解決しませんでした。 現在、この協定は、米国と中国の政府高官から精査されている.
しかし、慎重に交渉された契約の枠組み — Ford が工場を所有して運営する一方、CATL は株式を取得せずにその技術のライセンスを取得する — は、アメリカのバッテリー電源への突入から利益を得ようとしている中国企業や、おそらく他のアメリカの自動車メーカーに青写真を提供する. EV出力を高める。
Ford や General Motors などの 100 年の歴史を持つ自動車メーカーが、Tesla に追いつこうと躍起になっているため、地政学的な論争をうまく乗り切ることが重要になります。 急速に成長するプラグイン車の市場では、バッテリーが重要な戦場となり、フォードとそのライバルは中国の技術を必要としています。 テスラのサプライヤーである CATL とライバルの BYD という 2 つの中国企業だけで、世界の EV バッテリー生産の半分以上を占めています。
中国と米国に本拠を置くアドバイザリー企業である Sino Auto Insights のマネージング ディレクターである Tu Le 氏はインタビューで、「この取引はすでに前例を作っている」と語った。 「2 番目または 3 番目の中国企業が参入しても、それほど衝撃的ではないでしょう。」
昨年の 3 月までさかのぼると、世界最大のバッテリー メーカーである CATL と Ford は、工場の設置場所を北米各地で評価していました。 匿名を条件に語った複数の関係者によると、工場建設の最有力候補はメキシコだった。
メキシコとの国境沿いの場所は、安価で豊富な労働力と、米国への輸出を容易にするために必要なインフラが整っている理想的な場所のように思えた、と関係者は語った。 CATL は、ペロシ氏が台湾を訪問する直前の 7 月にラテンアメリカの国々の場所を調査しました。 しかし、議員の訪問により緊張が高まり、中国企業は発表を後回しにした。
減税の追求
その後、ジョー・バイデン大統領の気候変動への取り組みがすべてを変えました。 議会は 8 月、バイデン氏が支持するインフレ削減法を可決しました。これには、米国でバッテリーを建設するための大幅な減税が含まれていました。 関係者によると、フォードとCATLは突然国境の北に視線を移した。
フォードの EV 工業化担当バイスプレジデントであるリサ・ドレイク氏は 2 月 13 日、記者団に次のように語った。
フォードは、CATL との初期の関係を公開したばかりで、2026 年末までに年間 200 万台のバッテリー駆動モデルを製造するための材料と製品を集める戦略を詳述していました。
自動車メーカーは、何千もの高給の仕事を提供する工場を建設することを切望している米国の複数の州から売り込みを行った. 提案に詳しい関係者によると、熱心な入札者の中にはバージニア州も含まれており、同州の南中部の田園地帯に用地を押した。
しかし、政治的な反発が交渉を複雑にしました。 米中の緊張が高まる中、バージニア州知事のグレン・ヤングキン氏は、共和党の大統領候補である可能性があり、工場建設の検討から州を引き離し、米国の自動車産業を強化するための政策努力を弱体化させる「トロイの木馬」と呼んだ。
フォードとCATLは、政治的反対をかわすことを望んでいる間、法律の税制上の利益を最大化する計画を立てました. Ford は工場を完全所有の子会社として所有し、運営する一方で、CATL から技術をライセンス供与することで、工場の工場設備の設置を支援し、現場に常駐スタッフを配置する。
この設定により、フォードは、合弁事業のパートナーと共有することなく、IRA のすべての税制上のメリットを享受できます。 また、CATL は工場の株式を保有していないため、企業は米国政府による国家安全保障上の審査を回避しています。
テスラに挑戦
ミシガン州の工場は、テスラの EV 支配に挑戦するためのフォードの 500 億ドル計画の鍵です。 ドレイク氏によると、2026 年の稼働時には、年間 40 万台のフォード モデルに電力を供給するのに十分なバッテリーが生産される予定です。 Ford は、ミシガン州から約 10 億ドル相当の経済的インセンティブ パッケージを受け取りました。
CATLはリン酸鉄リチウム電池の世界的リーダーであり、ニッケルベースの同等品よりも安価で安定しています。 彼らはまた、人権侵害の申し立てによって陰に隠れているコバルトとニッケルの採掘に依存していません。
契約は決して一度限りのものではありません。 ペアはまた、ヨーロッパと中国での供給取引を検討していますが、それらがとる構造は定かではありません.
CATL にとって、ミシガン協定により、会社は工場の建設と運営に数十億ドルの費用を負担することなく、米国での地位を確立することができます。 また、成長を続ける安定したクライアントに、さらに別の主要ブランドを追加します。 2021 年に同社の売上高の 10% に達したテスラは、群を抜いて最大の単一顧客です。
地政学的な緊張がフォードとCATLの計画を狂わせるほどの兆候はないが、議員たちは反対の声を上げてきた. 事情に詳しい複数の関係者は今週、ブルームバーグ・ニュースに対し、バッテリー大手のコア技術が自動車メーカーに引き渡されないように、中国は合意を精査するだろうと語った。 米国では、共和党のマルコ・ルビオ上院議員が規制当局にライセンス契約を見直すよう求めた。
民主党の上院情報委員会委員長のマーク・ワーナー氏は、木曜日のインタビューで、この取引は「共産党政権の偽善」であると述べた。 「彼らは技術移転を強要し、技術を盗み、今はその流れを逆転させようとしています。」
Ford-CATL の取り引きは、米国と中国の自動車産業の役割逆転の一部です。 30 年前、西側の自動車メーカーは中国に進出し、地元のメーカーと合弁会社を設立して自動車製造の技術を教えました。 現在、CATL はミシガン州マーシャルの田舎にあるフォードの工場内で働いています。 この協定は、「これらのバッテリーを自分たちで作ることができるようにスピードアップするのに役立つ」と、フォードのエグゼクティブ・チェアマンで創業者ヘンリー・フォードの曾孫であるビル・フォードは、2月13日の発表で語った.
他の企業も、中国からバッテリーを輸入する際の高いコストを削減するために、同様の取り決めを検討することができます。 この協定はまた、アメリカでのプレゼンスを確立しようとしている中国のバッテリーメーカーにテンプレートを提供します。
このような取引は、上海を拠点とするコンサルタント AlixPartners のマネジング ディレクターであり、元フォードのアジア太平洋事業戦略担当副社長である Stephen Dyer 氏は、「地政学的に敏感なこの新しい環境に、今では他に類を見ないほど適している」と述べています。