Dynasty Financial Partners と MarketCounsel からの戦略的投資ラウンドは、SmartRIA の Enterprise Compliance Management への拡大をサポートし、 業界パートナーシップへのコミットメントを再確認
テネシー州ノックスビル–(BUSINESS WIRE)–#DynastyFinancialPartners– 登録投資顧問 (RIA) へのコンプライアンス管理ソフトウェアの大手プロバイダーである SmartRIA® は、Dynasty Financial Partners および MarketCounsel からの 2 回目の戦略的投資ラウンドを発表できることを嬉しく思います。 この新たな投資は、両社間のパートナーシップを強調し、企業コンプライアンス管理への SmartRIA の継続的な拡大をサポートするという両社のコミットメントを強化します。
新しい投資により、SmartRIA は、大規模な金融機関のニーズに対応するエンタープライズ機能の開発と実装を引き続き加速することに取り組んでいます。 Dynasty および MarketCounsel との継続的なパートナーシップを通じて、SmartRIA は、大規模な組織の複雑なコンプライアンス要件を満たすように特別に設計された新しいエンタープライズ機能のリストを作成しました。
SmartRIA の CEO である Mac Bartine は次のように述べています。 「この投資により、クラス最高のコンプライアンス管理ソリューションをクライアントに提供するという私たちの使命をさらに推し進めることができます。 お客様のニーズを満たす新しいテクノロジー ソリューションの革新と開発を継続する中で、Dynasty および MarketCounsel と提携できることを誇りに思います。」
Dynasty Financial Partners の CEO である Shirl Penney 氏は、次のように述べています。 私たちは、SmartRIA の技術が金融業界にもたらす価値を直接目にしてきました。今後もその成長と成功をサポートしていきたいと考えています。 Dynasty は、RIA の顧客と、彼らがサービスを提供するウェルス マネジメントの顧客に付加価値を与える資産において、RIA エコシステムに選択的に投資を続けます。」
Dynasty の企業開発責任者である Sam Anderson は、SmartRIA の取締役会に参加します。 Dynasty に入社する前は、Medley Management Inc. のシニア マネージング ディレクターおよび経営委員会のメンバーでした。Medley に入社する前は、Goldman Sachs の Financial Institutions Investment Banking Group でコマーシャル ファイナンス M&A の責任者を務めていました。
MarketCounsel の社長兼 CEO である Brian Hamburger は次のように述べています。 SmartRIA の革新的なコンプライアンス管理アプリケーションと戦略的パートナーシップへの新たな焦点により、RIA メンバー ファームに安心感がもたらされ、コンプライアンスがより協力的で運用効率が向上しました。 SmartRIA とのコラボレーションを継続し、機能を拡大するにつれて、SmartRIA の成長をサポートできることを嬉しく思います。」
SmartRIA の Software as a Partnership® は、革新的なコンプライアンス管理ソリューションの開発におけるパートナーシップとコラボレーションに対する同社のコミットメントの証です。 同社は、業界のパートナーシップが成功に果たした重要な役割を認識しており、将来的にこれらの関係を構築することを楽しみにしています.
SmartRIAについて
SmartRIA は、金融業界向けのコンプライアンス管理ソフトウェアの大手プロバイダーです。 同社のソフトウェア ソリューションにより、金融機関はコンプライアンス義務を効率的に管理し、リスクを軽減し、運用効率を向上させることができます。 SmartRIA の革新的な技術とパートナーシップへの注力により、世界中の金融機関にとって信頼できるパートナーとなっています。
詳細については、次を参照してください。 www.SmartRIA.com.
王朝について
Dynasty は、主に富裕層および超富裕層のクライアントにサービスを提供することに重点を置いた、金融顧問会社向けのテクノロジー対応資産管理ソリューションおよびビジネス サービスのプロバイダーです。 Dynasty は、一連の独自技術およびサードパーティ技術を介して提供されるオープン アーキテクチャ プラットフォームを通じて、ソフトウェアおよび技術ツール、ビジネス サービス、および総合的な投資管理機能の包括的なプラットフォームへのアクセスを提供します。 Dynasty のテクノロジー、ツール、およびサービスは、アドバイザリー会社に、事業を立ち上げ、事業を拡大し、会社を有機的および無機的に成長させるためのサポートされた独立性を提供すると同時に、顧客により集中し、より適切にサービスを提供できるようにします。
Dynasty は 10 年以上にわたり、富裕層および超富裕層の顧客向けに独立したウェルス マネジメントのメリットを擁護し、伝統的な証券会社チャネルから独立したウェルス マネジメント チャネルへの資産の移動に貢献してきました。 Dynasty は業界のリーダーとして認められるようになりつつあるため、顧客に対する深い理解と顧客との強力な関係、包括的なサービスとテクノロジ対応ソリューションの提供、その規模と規模を活用して継続的に事業を強化するための投資能力を通じて差別化を図っています。モジュラー テクノロジー ソリューションによって提供される柔軟性とシームレス性、その起業家精神、経験豊富で献身的な経営陣。
詳細については、次を参照してください。 www.dynastyfinancialpartners.com.
マーケットカウンセル・コンサルティングについて
MarketCounsel は、ライフサイクルのすべての段階を通じて、国の傑出した独立系投資顧問に対するビジネスおよび規制コンプライアンスの主要なコンサルティング会社です。 2000 年の設立以来、MarketCounsel は、この急速に成長し、高度に規制された業界で起業家が直面する最も破壊的な課題にソリューションを提供するという使命に確固として取り組み、最も効果的な支持者の 1 つとして浮上しています。 アドバイザーの立ち上げから受賞歴のある規制コンプライアンス管理プラットフォームまで、そしてビジネスの成長から継承戦略まで、MarketCounsel は、業界で最高の頭脳、高度なテクノロジー、健全なサウンドを活用することにより、並外れたサービス体験の中で信頼できる弁護士を一貫して提供します。ビジネスプロセス。 同社の年次イベントであるMarketCounsel Summitは、国内の主要な成長志向の独立した資産管理会社にとって最高の集まりとなり、業界のリーダー間の会話のきっかけと触媒の両方の役割を果たしています.
詳細については、次を参照してください。 www.marketcounsel.com.
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