PHOENIX – (BUSINESS WIRE) – Carvana Co. (NYSE: CVNA) (「カルバナ” または “会社」) は、本日、以前に発表した各交換オファーの有効期限を延長したことを発表しました (各「交換オファー」と、まとめて「交換オファー」) 以下にリストされている未処理の既存のメモ (「既存のメモ」) 2028 年満期の新しい 9.0%/12.0% Cash/PIK Toggle Senior Secured Second Lien Notes (「新しい保護されたノート」）当社が発行します。
当初、2023 年 4 月 19 日水曜日のニューヨーク時間午後 5 時に期限切れになる予定だったエクスチェンジ オファーは、ニューヨーク時間 2023 年 5 月 3 日午後 5 時まで延長されました ( 「新しい有効期限」)、さらに延長されない限り。 撤回期限が過ぎているため、エクスチェンジ オファーで提出された既存の債券は撤回できない場合があります。
さらに、新しい有効期限の時点またはそれ以前に既存の債券を有効に提出した有資格保有者は、以下の表に示すように、早期交換プレミアムを受け取る資格があります。 さらに、2025 年満期の当社の 5.625% シニア ノートに関連するエクスチェンジ オファー (「2025年ノート交換オファー」) は、以下の表に示すように、交換対価を引き上げるために修正されました (「新規交換対価」）。 新しい有効期限の前に有効に提出され、会社によって受け入れられた既存の債券は、以下の表に記載されている合計対価を受け取ります。
エクスチェンジ オファーの延長、早期エクスチェンジ プレミアム、および新しいエクスチェンジ対価を除き、2023 年 3 月 22 日付で適格保有者に配布されたエクスチェンジ オファー覚書に記載されているエクスチェンジ オファーのその他すべての条件 (「交換オファー覚書」）、変更されません。
次の表は、交換オファーの修正された価格条件を示しています。
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新担保債の元本額(2) |
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既存ノートのタイトル |
CUSIP番号(1) |
主要 額 並外れた |
受付優先 レベル |
交換対価 |
新しい取引所 考慮 |
早期交換プレミアム(3) |
総対価(4) |
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5.625% 2025年満期シニア債 |
146869AB8 / U1468GAC8 |
$ |
5億 |
1 |
— |
$838.75 |
$20 |
$858.75 |
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2030年満期10.250%のシニアノート |
146869AJ1 / U1468GAG9 |
$ |
3,275,000,000 |
2 |
$773.75 |
— |
$20 |
$793.75 |
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5.500% 2027 年満期のシニア債 |
146869AF9 / U1468GAE4 |
$ |
6億 |
3 |
$638.75 |
— |
$20 |
$658.75 |
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5.875% 2028年満期のシニアノート |
146869AD4 / U1468GAD6 |
$ |
6億 |
4 |
$626.25 |
— |
$20 |
$646.25 |
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4.875% 2029年満期シニアノート |
146869AH5 / U1468GAF1 |
$ |
750,000,000 |
5 |
$612.50 |
— |
$20 |
$632.50 |
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このプレス リリースに記載されている、または既存の注記に印刷されている CUSIP 番号の正確性または正確性については、いかなる表明も行われていません。 それらは便宜上のみ提供されています。
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有効に入札され、交換のために受け入れられた既存の債券の元本 $1,000 あたりの新しい担保付き債券の元本額の形での対価。 該当する場合、交換対価または新規交換対価、および早期交換プレミアム (合わせて、「総対価」）、既存の債券のすべての適格な保有者は、新しい満期日から5営業日以内に、またはその後可能な限り速やかに交換オファーに従って交換を受け入れました（「新しい決済日」) また、かかる一連の既存債券の最終利息支払日から新しい決済日までの、ただしこれを含まない、一連の既存債券の未払い利息に相当する現金金額が支払われます。
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早期交換プレミアムは、有効に入札し、新しい有効期限の時点またはそれ以前に既存の債券を取り下げない適格保有者に支払われます。
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交換のために提出され、新しい有効期限の時点またはそれ以前に有効に引き出されなかった既存の債券の早期交換プレミアムを含みます。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、米国における証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出または証券の発行が行われる法域における証券の申し出、勧誘または販売を構成するものではありません。販売は違法になります。
Carvana (NYSE: CVNA) について
Carvana (NYSE: CVNA) は、中古車をオンラインで売買する業界のパイオニアです。 米国史上最も急速に成長している中古自動車小売業者として、その実証済みの顧客第一の e コマース モデルは、より便利でアクセスしやすく透明性の高い体験を通じて、何百万もの人々の生活にプラスの影響を与えてきました。 Carvana.com を使用すると、7 日間の返金保証、宅配、全国的な在庫選択などの恩恵を受けて、自宅で快適に車を購入し、すべてのプロセスをオンラインで完了することができます。 顧客は、米国の 300 を超える市場で、特許取得済みの自動販売機を含むすべての Carvana の場所で、自分の車を販売または下取りすることもできます。 Carvana は、人を第一に考えた価値観、業界をリードするカスタマー ケア、テクノロジー、イノベーションに引き続き重点を置いており、Forbes 2022 Most Customer-Centric Companies List でフォードに次ぐ米国第 2 位の自動車ブランドです。 Carvana は Fortune 500 に最速でランクインした 4 つの企業の 1 つです。詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 www.carvana.com @Carvana をフォローしてください。
Carvana はまた、財務情報やその他の会社情報が掲載されているので、投資家が IR の Web サイトにアクセスすることを奨励しています。
将来の見通しに関する注意事項
これらの将来の見通しに関する記述は、提案されたエクスチェンジ オファーに関する Carvana の現在の意図、期待、または信念を反映しています。 これらの記述は、「目指す」、「期待する」、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「可能性が高い」、「見通し」、「 「計画する」、「可能性」、「計画する」、「予測する」、「求める」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「すべきである」、「だろう」、「だろう」、その否定形など似た意味の言葉。 将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれます。 このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。 したがって、実際の結果または結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる可能性がある重要な要因が存在する、または存在する可能性があります。 これらの要因の中には、2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度のフォーム 10-K の年次報告書および交換提案覚書で特定された「リスク要因」に関連するリスクがあります。 将来の見通しに関する記述が実現するという保証はありません。 現時点での予測のみを反映した将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。 Carvana は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の展開、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または確認する義務を負いません。
連絡先
投資家向け広報活動：
カルバナ
マイク・マッキーバー
投資家@carvana.com
メディア連絡先:
カルバナ
クリスティン・スウェイツ