2023 年 4 月の JD Power-LMC Automotive 予測

今月の新車販売台数は 9.8% 急増する見込み。 取引価格は4月に記録を樹立する見込み

ミシガン州トロイ-(BUSINESS WIRE)-JDパワー：

総売上予測

JD パワーと LMC Automotive の共同予測によると、2023 年 4 月の新車販売台数 (小売および非小売取引を含む) は、2022 年 4 月から 9.8% 増加して 1,316,500 台に達すると予測されています。 2023 年 4 月の販売日数は、2022 年 4 月より 1 日少ない 26 日です。販売日数を調整せずに同じ販売量を比較すると、2022 年から 5.7% の増加になります。

小売販売予測

2023 年 4 月の新車小売販売台数は、2022 年 4 月と比較して増加すると予想されます。今月の新車小売販売台数は、2022 年 4 月から 5.9% 増加し、1,087,400 台に達すると予想されます。販売日数は、2022 年から 2.0% の増加に相当します。

要点

JD Power のデータおよび分析部門のプレジデントである Thomas King 氏は、次のように述べています。:

「業界は 4 月に再び好調な月に向けて態勢を整えており、予想される小売売上高は 5.9% 増加し、平均取引価格は 2% 上昇すると予想されています。 その結果、消費者は今月、前年同月と比較して 2.9% の成長を反映して、新車に約 475 億ドルを費やすと予想されます。

「4 月の小売在庫レベルは約 120 万台に達すると予想されます。これは 3 月と一致していますが、2022 年 4 月からは 45% の大幅な増加を示しています。1 年前からの全体的な新車の入手可能性の大幅な改善により、ディーラーのマージンはは減少し、メーカーのインセンティブ支出は増加しています。 それにもかかわらず、パンデミック関連の生産不足による需要の停滞により、小売市場における自動車の需要は依然として強いままです。

「全体として、小売販売のペースは引き続き供給が制約されています。 したがって、価格設定と収益性は過去の水準をはるかに上回っています。 この市場状況は、フリート販売により多くの生産量を割り当てるメーカーによって維持されています。 メーカーは、すべての増分生産を小売業者に割り当てるのではなく、より多くの車両をフリート顧客に販売することを選択しており、フリート販売は 2022 年 4 月と比較して 33% 増加すると予測されています。」

新車の取引価格は上昇を続けており、平均価格は 4 月の記録である 46,044 ドルに達しています。 これは、1 年前から 2.0% の増加です。 記録的な取引価格は、今月、消費者が新車に約 475 億ドルを費やす見込みであることを意味します。

前年に比べて車両の供給が改善したため、ディーラーの利益は減少しました。 ただし、ディーラーの利益はパンデミック前のレベルをはるかに上回っています。 総収入と金融および保険収入を含む、単位あたりの小売業者の総利益は、3,755ドルに達すると予想されています。 これは 1 年前より 24.5% 減少していますが、それでも 2019 年 4 月の 2 倍以上です。利益が減少した主な理由は、メーカーの希望小売価格 (MSRP) よりも高い価格で販売される車両が減少していることです。 . 今月、新車の 32% のみが MSRP を超えて販売されると予測されており、これは 2022 年 7 月の 48% の最高値から低下しています。

4 月の新車販売による小売業者の総利益は、2022 年 4 月から 23.8% 減少し、記録上 2 番目に高い 4 月として 39 億ドルに達すると予測されています。

小売業者は引き続き在庫の大幅な先行販売に取り組んでいますが、在庫レベルの上昇により、現在ロットにある車両を購入する消費者が増えています。 4 月には、昨年 3 月の 57% のピークから減少して、44% の車両がディーラーに到着してから 10 日以内に販売されると予測されています。 新車が販売されるまでにディーラーが所有する平均時間は、昨年の 18 日から 30 日になると予想されますが、それでもパンデミック前の平均である 70 日よりも半分未満です。

メーカーのディスカウントは 3 月と比較すると比較的安定していますが、1 年前から大幅に増加しています。 車両 1 台あたりの平均インセンティブ支出は 2022 年 4 月から 58.9% 増加し、現在は 1,599 ドルに達する予定です。 平均メーカー希望小売価格に対する車両 1 台あたりのインセンティブ支出の割合は、現在 3.3% の傾向にあり、2022 年 4 月から 1.1 ポイント増加しています。この低水準の支出に寄与している要因の 1 つは、リース車両の割引がないことです。 今月、リースは小売売上高のわずか 19% を占めると予想されていますが、2019 年 4 月には、新車小売売上高のほぼ 30% をリース車が占めていました。

「価格の上昇と金利の上昇が相まって、毎月のローンの支払いが膨らみ続けています。 4 月の平均月額融資額は、2022 年 4 月から 48 ドル増加して 729 ドルになるペースで進んでいます。これは、1 年前から月額支払い額が 7.1% 増加したことを意味します。 新車ローンの平均金利は 6.8% と予想され、1 年前から 227 ベーシス ポイント上昇します。

「中古車の価格が下落した結果、下取り対象の車を持っている新車購入者の下取り資産が減少しています。 4 月の平均下取り資産は 9,162 ドルに向かう傾向にあり、1 年前から 363 ドル減少し、2022 年 6 月のピークからは 908 ドル減少しています。文脈上、2023 年 4 月の貿易資産はパンデミック前の水準の 2 倍以上であり、所有者を支援しています。価格と金利の上昇の一部を相殺する、下取りする車両を持っている。

「5月になると、各メーカーの非対称な市場ポジションがより明らかになる可能性があります。 在庫レベルの高いブランドは、メモリアル デーのプロモーションや割引の伝統に参加して売上を生み出す可能性がありますが、生産にまだ苦労している他のブランドは、価格で競争するかどうかを決定する必要があります。 在庫の偏りにより、メーカー間の販売実績が前年比で偏る可能性があります。 金利の上昇を含むこれらの課題にもかかわらず、消費者の需要は驚くべき回復力を示しています。 したがって、メーカーと小売業者は、販売する車両の歴史的に高い収益性から引き続き恩恵を受けることが期待できます。」

売上高と SAAR の比較

米国の新車	2023年4月1、2	2023年3月	2022年4月
小売売上高	1,087,364台 (2022年4月比5.9%増)2	1,100,546台	1,066,548台
総売上	1,316,464台 (2022年4月比9.8%増)2	1,361,041台	1,254,084台
小売 SAAR	1,330万台	1200万台	1270万台
合計 SAAR	1550万台	1470万台	1440万台

1		2023 年 4 月に引用された数値は、その月の最初の 19 販売日に基づいて予測されています。
2		2023 年 4 月の販売日は、2022 年 4 月より 1 日少ない 26 日です。

詳細

• 4 月の平均新車小売取引価格は、2022 年 4 月から 2.0% 上昇して 46,044 ドルに達すると予想されます。これまでの月の最高値である 47,362 ドルは、2022 年 12 月に設定されました。

• 4 月のユニットあたりの平均インセンティブ支出は、2022 年 4 月の 1,007 ドルから 1,559 ドルに達すると予想されます。平均 MSRP に対する支出の割合は、2022 年 4 月から 1.1 ポイント上昇して 3.3% に増加すると予想されます。

• 4 月のトラック/SUV のユニットあたりの平均インセンティブ支出は 1,673 ドルで、前年から 644 ドル増加すると予想されています。一方、乗用車への平均支出は 1,328 ドルで、前年から 404 ドル増加すると予想されています。

• 小売購入者は、2022 年 4 月から 13 億ドル増加して、新車に 475 億ドルを費やすペースで進んでいます。

• トラック/SUV は、4 月の新車小売販売の 78.0% を占めるペースで進んでいます。

• 4月のフリート販売は、販売日調整ベースで2022年4月から33.3%増加し、合計229,100台になると予想されています。 ライトビークルの総販売台数に占める車両台数の割合は、前年の 14% から 17% に増加すると予想されます。

• 新車ローンの平均金利は、1 年前より 227 ベーシス ポイント高い 6.85% に上昇すると予想されます。

EVの見通し

JD パワーの電気自動車担当バイス プレジデントであるエリザベス クレア氏は、次のように述べています。

「EV 市場シェアは 2020 年 3 月の 2.5% から 2023 年 3 月の 7.3% に改善されましたが、後者の数字が 2023 年 2 月の 8.5% から減少していることに注意することが重要です。JD パワー EV の手頃な価格要因スコアの改善にもかかわらずインデックス、採用とインフラストラクチャーのずれは、ガソリン車に対する EV のパリティが横ばいであることを意味します。 3 月のデータによると、新車購入者の 21% が次回の購入で EV を検討する可能性は「非常に低い」ことがわかりました。これは、これまでで最高の割合です。 これらの買い物客のほぼ半数 (49%) が、主な理由として充電ステーションの不足を挙げています。

「税額控除が消費者に届くようになると、3 月の手頃な価格ファクターは 91 になり、スコアが 90 を超えたのは 2022 年 5 月以来初めてです。新しい IRA バッテリー適格要件の影響が EV で明らかになるため、高値は短命になるでしょう。今後数か月のインデックス結果。 新しい要件により、クリーン ビークル クレジットの対象となる車両が少なくなり、資格を保持している車両の多くで適用額が減少しています。」

グローバル販売見通し

LMC Automotive の親会社である GlobalData の自動車担当グループ ヘッド兼エグゼクティブ バイス プレジデントである Jeff Schuster 氏は次のように述べています。

「第1四半期の世界の軽自動車販売台数は、回復成長に牽引されて、前年同期比4.4%増の2,060万台になりました。 バッテリー式電気自動車の成長は第 1 四半期に 31.4% 加速しましたが、ガソリン車の販売台数は 3.2% 減少しました。 3月の販売率は、2月の8,100万台から8,400万台に増加しました。 3 月の販売台数は、ブラジル (+37.9%)、西ヨーロッパ (+22.6%)、韓国 (+21.3%) での大幅な販売増により、前年同期比 10.6% 増の 810 万台となりました。 北米と中国の成長率は世界市場をわずかに下回りましたが、いずれの市場も月に入って予想を上回りました。

「4月の世界の軽自動車販売は、2022年4月の低いベースからの成長により、23.5％増加して680万台になると予想されています。販売率は、昨年4月の6790万台から8490万台に増加すると予測されています。 中国の成長率は、2022 年 4 月のロックダウンから 90% 増加すると予測されており、外れ値です。ヨーロッパでは、供給の混乱とウクライナでの戦争の影響から市場が回復し始めているため、21.5% 増と堅実な成長が続いています。

「回復が続き、生産レベルが上昇して需要が高まる中、2022年から6.2%増加する8600万台という先月と同じ予測を維持しています。供給の混乱はさらに改善すると予測されていますが、2023年を通して問題は残るでしょう。根本的な需要に対する全体的な影響は、2022 年の半分である 400 万単位の混乱になると予想されます。」

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