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この追加資金調達は、同社が納車マイルストーンを達成し、生産増加を継続し、主力車両である FF 91 の販売およびサービス システムの開発をサポートすることを支援します。
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資金調達によって予定されている取引完了には、引き続き特定の条件と強制力の制限が適用されます。
ロサンゼルス–(BUSINESS WIRE)–カリフォルニアに本拠を置く世界規模の共有インテリジェント電気モビリティエコシステム企業であるファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック社（NASDAQ: FFIE）（「ファラデー・フューチャー」、「FF」または「会社」）は本日、この契約の締結を発表しました。無担保転換社債による1億ドルの資金調達約束に関する最終合意の数。 このノートにより同社は現金を生み出し、主力車種である FF 91 の継続的な生産増強と販売およびサービス システムの開発に活用されることが期待されています。 この資金調達によって計画されている取引は、以下に詳述する特定の条件および執行可能性の制限の充足または免除の対象となります。
これらの無担保転換社債による資金調達における主な資金投資家は、FF Global Partners (「FFGP」) を含む投資家が参加する独立系投資ファンドである Metaverse Horizon Limited と、当社の長期株主の関連会社である VW Investment Holding Limited です。
「この資金調達ラウンドのニュースを皆さんと共有できることを非常に嬉しく思います。 これは、投資家がFFの業界リーダーとしての能力に潜在力を見出しており、当社のガバナンス構造、新しい経営チームとシステム、そしてグローバルパートナーメカニズムの強さに加えた変更に対する自信を強く証明している」とXuefeng氏は述べた。ファラデー・フューチャーのグローバルCEO、チェン氏は次のように述べています。
FFGP は当社の現および元上級幹部 20 名によるパートナーシップであり、アンカー投資家としてこの資金調達ラウンドに 8,000 万ドルを出資しました。 この投資は、ファラデー フューチャーの中長期目標を達成する能力に対する、現在および元上級経営パートナー 20 名からなるチームによる当社への継続的な取り組みと自信の表れです。
この困難な市場環境において、同社は市場から著しく過小評価されていると考えており、過去 2 か月間で複数の投資家との複数回の交渉を通じて、FFGP と別の長期投資家は、FFGP を支援するために必要な資金提供を約束しました。当社は成長と実現計画を継続します。
「必要なときに繰り返し当社をサポートしてくださったグローバルパートナーチームとFFGPに特に感謝します。 このラウンドの資金調達は、当社の FF 91 納入マイルストーン、販売およびサービス システム開発をサポートするだけでなく、短期的な生産増強目標をサポートするための資金を当社に提供することが期待されています。 当社は長期的な株主価値創造のアプローチをとって事業を運営しており、今回の資金調達により、これまで当社を支えてくれた投資家にさらなる自信を与えることを期待しています」とチェン氏は述べた。 「私たちは株主が経験した課題を痛感しており、企業価値の回復に向けて断固として取り組んでいます。 当社のグローバルチームは、配送計画の実行に重点を置いています。」
「私たちは、アンカー投資家としてFFIEの今回の資金調達ラウンドに参加できることを嬉しく思います。 私たちは、FFIE の生産能力の増強とその後の納品計画にとってこの資金の重要性を理解しています。 FFGP は、資金の一部を前倒しするなど、FFIE への支援を提供し、その戦略的目標の達成を支援するために可能な限りのあらゆることを行うことに引き続き取り組んでいます。 また、この投資ラウンドに別の既存株主が参加してくださったことにも非常に感謝しています」とFFGP社長のジェリー・ワンは述べた。 「今回の資金調達により、当社がより戦略的な投資家に移行し、従来の資金調達に戻り、会社と株主の価値をさらに最大化するのに役立つことを願っています。」
重要な用語
資金調達契約によれば、最初のクロージングは、適用されるクロージング条件が満たされるか、当事者がかかる条件を放棄した後、5 営業日以内に 1,500 万ドルで構成されます。 かかるクロージング条件には、とりわけ、原株式に関する有効な登録届出書、十分な授権、未発行およびコミットメントされていないクラスA普通株式、および当社が特定の引渡マイルストーンを達成することが含まれます。 その後の 7 回の決算は、該当する前の決算日から 15 営業日以内に行われます。
FFは、FFGPおよびVWインベストメント・ホールディング・リミテッドの唯一の株主とのエクイティ・コミットメント・レターにおいて第三者受益権を受領しており、そこに定められた制限に従って閉鎖を強制したり損害賠償を請求したりすることができる。 かかる投資家が当社とのエクイティ・コミットメント・レターに基づく義務に違反した場合、当社は、かかる違反によって生じた損害を回復したり、資金を受け取ったりできない場合があります。 無担保手形および新株予約権および関連する有価証券購入契約および株式コミットメントレターの諸条件および資金調達スケジュールの詳細については、当社が本日SECに提出したForm 8-Kによる提出書類を参照してください。
当社はまた、有価証券売買契約の第8回修正および特定の有担保手形および新株予約権の修正を締結し、特に当社の無担保手形および新株予約権に関する特定の先取り権および完全なラチェット型希薄化防止価格保護を放棄した。従業員の株式購入プログラムを導入し、有担保債券と無担保債券の転換価格と利息のメイクホールを調整しました。
ユーザーは、FF インテリジェント アプリまたは当社の Web サイト (英語) を通じて FF 91 Futurist を予約注文できます。 または (中国語):
新しい FF インテリジェント アプリをダウンロードします (英語): または (中国語):
ファラデー・フューチャーについて
ファラデー フューチャー (FF) は、インテリジェント EV 時代の Ultimate TechLuxury ウルトラ スパイア市場の先駆者であり、フェラーリやマイバッハに代表される伝統的な超高級車文明の破壊者です。 FF は単なる EV 企業ではなく、ソフトウェア主導のインテリジェント インターネット企業でもあります。 FF は最終的には、共有型インテリジェント モビリティ エコシステムを提供することでユーザー企業になることを目指しています。
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将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995 年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このプレスリリースで使用される場合、「推定」、「予測」、「期待」という言葉は、 「予想する」、「予測する」、「計画する」、「意図する」、「信じる」、「求める」、「かもしれない」、「するだろう」、「するべき」、「将来」、「提案する」、およびこれらの単語または類似の単語のバリエーション表現（またはそのような言葉や表現の否定的なバージョン）は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。 これらの将来予想に関する記述には、当社の計画された資金調達、株式分割、株式併合またはその他の類似の企業活動、FF に関するものを含むナスダック ストック マーケット LLC (「ナスダック」) の上場要件への当社の準拠に関する記述が含まれます。トップの取締役会の指名権、拘束力のない黄崗市枠組み協定およびそのタイミングは、将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要素を含んでいます。これらは当社の管理外であり、実際の結果や結果が将来の見通しに関する記述で議論されているものと大きく異なる可能性があります。 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある重要な要因には、FF Top Holdings LLC 株主契約が議決権に関するナスダック上場規則 5640 を含むナスダック上場要件に準拠しているかどうか、当社普通株式の市場パフォーマンス、当社の能力などが含まれます。ナスダック上場要件への準拠を回復し、以前に開示されたさまざまな資金調達および予想される追加資金調達に先立つ条件および/または条件を満たすことに関連して最終的な文書を作成し完了する当社の能力。これらのいずれかが失敗した場合、次のような結果が生じる可能性があります。破産法による保護を求めている会社。 当社の既存の資金調達および計画中の資金調達に関連して十分な授権株式の発行を許可するために、会社設立証明書を修正する能力。 拘束力のない黄崗市枠組み協定を発効させるための最終文書に合意する当社の能力。 当社が 1934 年証券取引法（修正版）に基づく公募要件およびナスダック上場要件を遵守し、ナスダックに上場し続ける能力（株主契約の締結後を含む）。 特別委員会の調査および当社が関係するその他の訴訟の対象となった事項に関する SEC の調査の結果。 車両の開発および販売計画を実行する当社の能力と、これらの開発プログラムのタイミング。 自社車両の市場規模とそれらの車両を市場に投入するためのコストに関する当社の推定。 当社の車両の市場での受け入れ率と程度。 他の競合メーカーの成功。 当社車両の性能と安全性。 当社に関わる訴訟の可能性。 当社製品の需要に影響を与える将来の資金調達努力および一般的な経済および市場状況の結果。 最近のコスト、従業員数、給与の削減措置は十分ではないか、期待された成果を達成できない可能性があります。 取締役および従業員を引き付け、維持する会社の能力。 前述の要因リストはすべてを網羅したものではありません。 2023 年 5 月 4 日に提出されたフォーム S-1 の当社の登録届出書の「リスク要因」セクション、および当社が随時提出するその他の文書の「リスク要因」セクションに記載されている前述の要因およびその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。 SEC。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処するものです。 将来の見通しに関する記述は、作成された日の時点でのみ述べられています。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事などの結果によるものであっても、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わないものとします。 。
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