フェニックス – (BUSINESS WIRE) – Carvana Co. (NYSE: CVNA) (「カルヴァナ” または “会社中古車売買の大手電子商取引プラットフォームである同社は本日、以前に発表した交換オファー（それぞれ「交換オファー”、そして総称して”交換オファー」）以下にリストされている未払いの既存のノート（「既存のメモ」）、2028 年満期の新規 9.0%/12.0% 現金/PIK Toggle 優先担保第二先取特権債券（「」新しい安全なメモ」）当社が発行するもの。
2023 年 5 月 17 日水曜日のニューヨーク市時間午後 5 時に期限切れとなる予定だった交換オファーは、2023 年 6 月 1 日のニューヨーク市時間午後 5 時まで延長されました (「新しい有効期限」）、さらに延長されない限り。 各エクスチェンジ オファーの出金期限 (「出金期限”）は、ニューヨーク市時間の 2023 年 4 月 4 日午後 5 時から、ニューヨーク市時間の 2023 年 5 月 24 日午後 5 時まで延長されました。
さらに、新しい有効期限またはそれ以前に既存債券を有効に入札した適格保有者は、以下の表に記載されている早期交換プレミアムを受け取る資格があります。 新しい有効期限より前に有効に提出され、当社が受理した既存のノートは、以下の表に示す合計対価を受け取ります。
エクスチェンジ オファー、引き出し期限および早期エクスチェンジ プレミアムの延長を除く、2023 年 3 月 22 日付で対象保有者に配布されたエクスチェンジ オファー覚書に定められたエクスチェンジ オファーのその他すべての条件 (以下「交換オファー覚書」）、2023 年 4 月 19 日および 2023 年 5 月 3 日に発行されたニュースリリースによって修正された内容に変更はありません。
次の表に、Exchange オファーの価格条件を示します。
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新担保付債券の元本金額(2) |
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既存のタイトル ノート |
キュシップ 番号(1) |
元金金額 並外れた |
許容できる 優先順位 レベル |
交換 考慮 |
早い 交換 プレミアム(3) |
合計 考察(4) |
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5.625% 2025 年満期シニア債 |
146869AB8 / U1468GAC8 |
5億ドル |
1 |
$ |
838.75 |
$ |
20 |
$ |
858.75 |
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10.250% 2030 年満期シニア債 |
146869AJ1 / U1468GAG9 |
32億7,500万ドル |
2 |
$ |
773.75 |
$ |
20 |
$ |
793.75 |
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5.500% 2027 年満期シニア債 |
146869AF9 / U1468GAE4 |
6億ドル |
3 |
$ |
638.75 |
$ |
20 |
$ |
658.75 |
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5.875% 2028 年満期シニア債 |
146869AD4 / U1468GAD6 |
6億ドル |
4 |
$ |
626.25 |
$ |
20 |
$ |
646.25 |
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4.875% 2029 年満期シニア債 |
146869AH5 / U1468GAF1 |
7億5000万ドル |
5 |
$ |
612.50 |
$ |
20 |
$ |
632.50 |
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このプレスリリースに記載されている、または既存のノートに印刷されている CUSIP 番号の正確性または正確性についてはいかなる表明も行われません。 これらは便宜のためにのみ提供されています。
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交換オファー覚書に記載されている四捨五入を条件として、有効に入札され交換が受け入れられた既存債券の元本額 1,000 ドル当たりの新しい担保付債券の元本額の形での対価。 交換対価と早期交換プレミアムに加えて、「総合的な考慮事項”）、既存債券の資格のあるすべての保有者は、新しい有効期限日から 5 営業日以内、またはその後可能な限り速やかに、交換オファーに従って交換を受け入れられます（”新しい決済日」) には、当該一連の既存債券に対する最終利息支払日から新決済日を除くまでの、当該一連の既存債券に対する未払利息と同額の現金が支払われます。
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早期交換プレミアムは、有効に入札し、新しい有効期限時点またはそれ以前に既存の債券を引き出しなかった適格保有者に支払われます。
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交換のために提出され、新しい有効期限以前に有効に引き出されなかった既存の紙幣に対する早期交換プレミアムが含まれます。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、米国における有価証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような売り出しや勧誘が行われる管轄区域においては、いかなる証券の販売の申し出、勧誘、または販売を構成するものでもありません。販売は違法になります。
カルバナ (NYSE: CVNA) について
Carvana (NYSE: CVNA) は、オンラインで中古車を売買する業界のパイオニアです。 米国史上最も急速に成長している中古自動車小売業者として、実証済みの顧客第一の e コマース モデルは、より便利でアクセスしやすく透明性の高いエクスペリエンスを通じて、何百万もの人々の生活にプラスの影響を与えてきました。 Carvana.com では、自宅で快適に車両を購入でき、プロセス全体をオンラインで完了でき、7 日間の返金保証、宅配、全国規模の在庫選択などの恩恵を受けられます。 顧客は、特許取得済みの自動車自動販売機を含む、米国の 300 以上の市場にあるすべての Carvana の店舗で車両を販売または下取りするオプションもあります。 Carvana は人間第一の価値観、業界をリードするカスタマーケア、テクノロジー、イノベーションに継続的に焦点を当てており、フォーブス誌の 2022 年最も顧客中心の企業リストではフォードに次ぐ米国第 2 位の自動車ブランドです。 Carvana は、フォーチュン 500 に最も早くランクインした 4 社のうちの 1 つです。詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.carvana.com @Carvana をフォローしてください。
また、Carvana は、財務情報やその他の企業情報が掲載されているため、投資家向け情報 Web サイトにアクセスすることを投資家に奨励しています。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
これらの将来予想に関する記述は、提案されている交換オファーに関する Carvana の現在の意図、期待、または信念を反映しています。 これらの記述には、「目的」、「予想」、「信じる」、「推定」、「期待」、「予測」、「意図」、「可能性が高い」、「見通し」、「 「計画」、「可能性」、「計画」、「投影」、「求める」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「はずである」、「だろう」、「するであろう」、その否定語およびその他の言葉同様の意味の用語。 将来予想に関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれます。 このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクや不確実性が伴います。 したがって、実際の成果や結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因が存在する、または存在する可能性があります。 これらの要因の中には、2022 年 12 月 31 日終了会計年度のフォーム 10-K の年次報告書および交換買付覚書で特定された「リスク要因」に関連するリスクが含まれます。 将来の見通しに関する記述が実現するという保証はありません。 現時点での予想のみを反映した将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう注意してください。 Carvana は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の展開、その他の結果によるものであっても、将来の見通しに関する記述を公的に更新または検討する義務を負いません。
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投資家向け広報活動：
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マイク・マッキーバー
投資家@carvana.com
メディア連絡先:
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