ピッツバーグ–(BUSINESS WIRE)–オーロラ・イノベーション社（ナスダック：AUR）は本日、一部の既存の機関投資家および戦略的投資家、オーロラ取締役2名と関連する事業体、および新規機関投資家の参加を得て、総額約8億2,000万ドルの、以前に発表した引受による公募増資と同時私募の完了を発表しました。
公募増資において、オーロラはクラスA普通株式73,333,333株を1株当たり3.00ドルで売却した。 さらに、オーロラは引受会社に対し、引受割引と手数料を差し引いた公募価格でクラスA普通株式を追加で最大10,999,999株購入する30日間のオプションを付与した。 引受会社の追加株式購入オプションが行使されないと仮定すると、引受割引と手数料、推定公募費用を差し引く前の、公募によるオーロラへの総収益は約2億2000万ドルとなった。
公募と同時に、オーロラはクラスA普通株式2億2222万2216株を、1933年証券法改正（以下「証券法」）の登録要件を免除される私募で、1株当たり2.70ドルに相当する売却価格で売却した。 私募によるオーロラへの総収益は約 6 億ドルでした。
Goldman Sachs & Co. LLC と Allen & Company LLC が共同ブックランニングマネージャーを務め、Evercore ISI がブックランナーを務め、Canaccord Genuity、TD コーウェン、ノムラが引受株式公開の共同マネージャーを務めました。 Allen & Company LLC と Goldman Sachs & Co. LLC が、同時私募の斡旋エージェントを務めました。
公募のクラスA普通株式は、米国証券取引委員会（「SEC」）によって以前に提出され、有効と宣言されたフォームS-3の登録届出書に従って、オーロラによって募集されました。 最終目論見書補足および引受公募の条件に関連し、その条件を説明する付随目論見書が SEC に提出されました。 これらの文書は、SEC の Web サイトから無料でアクセスできます。 www.sec.gov。 最終目論見書の補足および引受による公募増資に関連する添付目論見書のコピーは、Goldman Sachs & Co. LLC、宛先: 目論見書部門、200 West Street、New York、New York 10282-2198; からも入手できます。 または Allen & Company LLC、宛先: 目論見書部門、711 Fifth Avenue New York, New York 10022。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法とされる州またはその他の管轄区域においては、これらのクラス A 普通株式の売却は行われません。
同時私募で販売されたクラス A 普通株式は、証券法、または州またはその他の該当する管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、登録がない場合、または証券法および該当する州またはその他の管轄区域の証券法の登録要件の該当する免除がない限り、米国で募集または販売することはできません。 同時私募に関連して、オーロラと投資家は登録権契約を締結し、これに従ってオーロラは同時私募で売却された株式の再販を登録する登録届出書（「再販登録届出」）を SEC に提出しました。 再販登録届出書には、同時私募で売却された株式の再販に関する予備目論見書が含まれており、まだ有効ではありません。 再販登録届出書に基づく同時私募で売却された株式の売り出しは目論見書によってのみ行われます。
オーロラについて
オーロラ (ナスダック: AUR) は、自動運転技術のメリットを安全、迅速、広範囲に提供して、交通手段をより安全にし、ますますアクセスしやすく、これまで以上に信頼性と効率性を高めています。 Aurora Driver は、貨物輸送トラックから配車乗用車に至るまで、複数の車両タイプを操作できるように設計された自動運転システムで、トラック運送および配車用のドライバー・アズ・ア・サービス製品である Aurora Horizon および Aurora Connect を支えています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1933 年証券法第 27A 条および 1934 年証券取引法第 21E 条で定義されている将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は約束でも保証でもありません。以下を含むがこれらに限定されないさまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。 およびその他のリスク。 前述のリスクおよび追加のリスクに関する情報は、2023 年 7 月 18 日付で SEC に提出された引受性公募の目論見書補足説明書のリスク要因セクション、および参照によりその中に組み込まれた文書に記載されています。これには、2023 年 4 月 11 日に SEC によって発効宣言されたフォーム S-3 の Aurora の登録届出書の「リスク要因」セクションで特定されたリスクおよび不確実性が含まれますが、これらに限定されません。添付の目論見書、Aurora s 2023 年 2 月 21 日に SEC に提出された Form 10-K の年次報告書、2023 年 5 月 4 日に SEC に提出された Form 10-Q の Aurora の四半期報告書、および Aurora が SEC に随時提出するその他の提出書類。 すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点における Aurora の信念と仮定のみを反映しています。 Aurora は、将来の出来事や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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