ポルシェが上場、フランクフルト証券取引所に上場

ポルシェ はフランクフルト証券取引所に上場しており、その評価額は約 780 億ユーロ (1,178 億 4,000 万豪ドル) で、同社は時価総額でヨーロッパ最大の新規株式公開 (IPO) と呼んでいます。

この請求は、優先株のオファー価格の計算値と、それに対応する普通株の値に基づいています。

優先株の価格は 82.50 ユーロ (124.64 豪ドル) で、取引記号 P911 でフランクフルト証券取引所に上場されています。

フォルクスワーゲン グループは、議決権のない優先無記名株式 113,875,000 株を IPO に投入します。これには、オーバーアロットメントをカバーする優先株 14,853,260 株が含まれます。

これは、優先株の 25% と、ポルシェ AG の発行済株式資本の 12.5% に相当します。

優先株式の 7.7% は個人投資家に提供される予定ですが、ポルシェは、このオファーは応募者数を超えており、個人投資家からのすべての購入注文を完全に考慮することはできなかったと述べています。

ポルシェは、IPO は同社にとって「より大きな起業家の自由をもたらす」と述べています。

フォルクスワーゲンとの現在の支配権と利益と損失の譲渡契約は2022年末に期限切れになり、将来の関係を支配する「独立企業間」の産業協力契約に置き換えられます。

ポルシェの IPO では、フォルクスワーゲン AG が 94 億から 101 億ユーロ (141 億 9000 万豪ドルから 152 億 5000 万豪ドル) の収益を生み出す可能性もある。

フォルクスワーゲン AG は、2022 年 12 月に臨時株主総会を招集し、2023 年に総収益の 49% の特別配当を株主に分配することを提案します。

「今日、ポルシェにとって大きな夢が実現しました。 自律性の向上により、今後数年間で野心的な目標を実現するのに非常に適した立場に立つことができます」と、ポルシェの CEO であるオリバー ブルーメは述べています。

「私たちは、ラグジュアリーと持続可能性および社会的コミットメントを組み合わせることで、モダン ラグジュアリーの概念を再定義することを目指しています。 ポルシェは高級品とサービスで成長し、社会的責任を負いたいと考えています。」

ポルシェは、2030 年までに自社の全車両の 80% を EV にすることを望んでおり、2030 年に正味カーボン ニュートラルなバリュー チェーンに加えて、将来の EV の正味カーボン ニュートラルな使用フェーズに向けて取り組んでいます。

「私たちは、成功した製品と魅力的な財務実績で、世界中の顧客とファンに刺激を与えることを目指しています。 私たちはこの情熱を投資家と共有したいと考えており、このようにして私たちのユニークなポルシェファミリーの一員となった人々を歓迎することに興奮しています」と、ポルシェAGの執行委員会の副会長で財務担当執行委員会のメンバーであるルッツ・メシュケは述べています。とIT。

「私たちは共に、長期戦略を実行するという決意を持って取り組んでいます。 ここでは、贅沢なポジショニングの利点とフォルクスワーゲン グループとの相乗効果という、両方の長所を活用することができます。」

ポルシェは、財務状況は良好で、今年度の売上高利益率は 17 ～ 18% になると予想しており、中期的には同様の 17 ～ 19% の利益率を目指しており、20% に到達することを目指しています。

今後数年間で、EBITDA (利息、税金、減価償却費および償却前利益) マージンを 25 ～ 27% に改善したいと考えています。

その投資家の中で、カタール投資庁は以前、Norges Financial institution Financial investment Management、T. Rowe Price、ADQ などの他の投資家とともに、優先株の 4.99% を基礎投資家として購入することを約束しました。

Porsche-Piech ファミリーは、Porsche Automobil Keeping SE を通じて、Porsche の通常の議決権株式の 25% プラス 1 株を取得し、Porsche-Piech 氏族にその名を冠したブランドの少数株式をブロックすることになります。