Borlas が庭で働いていると、幼い頃に庭からリンゴを盗んでいた隣人の Saelon がおしゃべりをしにやってきました。 Saelon は、何世紀も前の最後の同盟の前に、Southrons である Haradrim に渡った反抗的な Numenorean である Herumor の信奉者である男性の秘密グループのメンバーであることが明らかになります。 Herumor が言及されている シルマリリオン、彼と他の反逆者ヌーメノール人は「強大で邪悪」と表現され、ハラドリムは「偉大で残酷な人々」と表現されています。 長命のヌーメノール人でさえそれほど長くは生きないため、トールキンがこれを、不自然な手段で寿命を延ばした同じヘルモールであることを意図していたのか、それとも同じ名前の新しいキャラクターであることを意図していたのかは不明です.
ドラフトの終わりに、セロンはボーラスに、この秘密結社についてもっと知りたいのなら、全身黒の服を着て家の後ろの門のそばで待たなければならないと言いました。 Saelon はその夜遅くに通りかかり、Borlas は Saelon と一緒に会議に出席できます。 ボーラスは、サエロンが以前にグループに反対して発言したことで彼を殺すつもりであると半分確信していますが、とにかく行くことにしました。これらの若い男性に、彼らが生まれる前に起こった戦争がどれほどひどいものであったか、そしてなぜ彼らがそうしなければならないのかを思い出させるためです.平和を保つ。
第一次世界大戦の退役軍人として、トールキンが戦争の恐怖を思い出すことの重要性を強く感じた理由を理解するのは難しくありません.しかし、冷戦の激化がこの問題を最前線に押し上げたのかもしれません。1960 年代後半に彼がこの話に戻ったとき、それは彼の考えの中にあったに違いありません。
トールキンは、新しい物語の可能性について数通の手紙で語った。 1964年、ドラフトの合間に、彼は「不吉で気のめいる」ので物語を放棄したと説明した. で既に確立されていた. ロード・オブ・ザ・リング サウロンの滅亡は、エルフ、ドワーフ、ホビットの衰退、そして「人間」（すなわち人類）の力の台頭と一致した。 指輪戦争の後、エルフの 3 つの力の指輪 – ガラドリエル、エルロンド、ガンダルフ – の指輪保持者は全員、指輪を持って不死の地へと航海し、中つ国では人間が優勢な種族になりました。
トールキンにとって、これは避けられない衰退を意味しました。 「私たちが扱っているので、 男性」と彼は書きました（彼のイタリック体）。 トールキンは、繁栄の時代にゴンドールの人々は必然的に「不満と落ち着きのなさ」を感じるだろうと説明しました。 アラゴルンの子孫は「デネトールのように」王や総督になり、ゴンドールの少年たちは「オークのふりをして、周りを回ってダメージを与えていた」. 物語は、「秘密の悪魔主義的宗教の中心地に関する、革命的な陰謀の露頭」を探求しようとしていた。
彼は、1972年に書かれた後の手紙で同様のコメントをしました。これは、彼の死のわずか15か月前に、プロジェクトを再開してから再び放棄した直後です。 彼は、戦争に続く王の平和には、語るに値する物語はないだろうと言った. 彼は、ビルボとドワーフが裂け谷に滞在したときのことを説明していました。 ホビット 「あると良いものと過ごすのに良い日はすぐに語られ、あまり耳を傾けません。 不快で、動悸がし、恐ろしいものでさえ、良い話になるかもしれません. 1972年の手紙の中で、彼は再び、アラゴルンの治世の王の平和に続く「落ち着きのなさ」の中で、「善良な人々の避けられない退屈」のために、「暗いカルトを実践する秘密結社が存在するだろう」と説明した. 、および青年の間の「オークカルト」。