魔術師の会議
魔術師会議を開始するために設定された舞踏会の間、ゲラルトとイェネファーはさまざまな人々と会話して、ストレゴボールを暴く方法と、シリを守るために誰を信頼できるかを考えます。 フィリパ（キャシー・クレア）と話している間、ディクストラ（グレアム・マクタビッシュ）はゲラルトに近づき、ウィッチャーに中立を捨ててどちらかの側を選ぶよう説得しようとする――できれば「手遅れになる前に」シリをレダニアに送ることによって。
ゲラルトは、ストレゴボールが給仕のメンバーを殴っているのを見て、会話を離れてストレゴボールと対峙する。 彼らの会話は緊迫していますが、ゲラルトは自分を抑え、攻撃したいという欲求が高まっているにもかかわらず、彼を攻撃しませんでした。 彼は宴会場から一瞬逃げ出してバルコニーに逃げようとするが、ヴィルゲフォルツ（マヘシュ・ジャドゥ）が彼を見つけ、ファースト・ランディングの壁画と同胞団の結成について話す。 ヴィルゲフォルツは明らかに角度を変えて演じており、二人とも追放者として育ったということを持ち出してゲラルトにアピールするだけでなく、イストレッド（ロイス・ピエールソン）とイェネファーが会話している様子が見られるように、かつてはカップルだったこともゲラルトに伝えている。パーティーのゲストの間でお互いに。
イストレッドがイェネファーを見つける前に、フィリパはティサイア（マイアンナ・バーリング）との不仲について話すために彼女を脇に寄せる。 フィリッパはソッデンの戦いの前にティサイアにヴィルゲフォルツと同盟しないよう説得しようとした。 彼女はイェネファーに忠誠心を放棄するよう説得しようとし、忠誠心によって得られる例としてリディアの痛ましい恋愛を持ち出しているが、イェネファーは自分の信念と会議への計画を堅持し続ける。
イェネファーがフィリッパのもとを去った後、イストレッドは自分とトリス（アンナ・シェイファー）がストレゴボールの部屋まで『モノリスの書』を追跡したことを彼女に知らせ、それとシリの力を使って何ができるかについて彼女に警告する。 これにより、ストレゴボルに対して行動を起こすのは翌日まで待つというイェネファーの考えが変わりました。 彼女とゲラルトは、本を見つけるためにストレゴボールの宿舎にこっそり逃げられるように、メランジュを表紙として使用することにしました。 ゲラルトはイストレッドと喧嘩したふりをし、イェネファーを取り戻そうとしていると非難する。
ローグメイジとは誰ですか?
ゲラルトとイストレッドが「戦っている」一方、イェネファーはストレゴボルの宿舎へ向かう。 彼女は彼の金庫の鍵を開け、魔術師を自分に向かわせる魔法の警告を発します。 彼女は本を見つけられませんでしたが、行方不明の初心者の所持品を見つけました。 ストレゴボールは彼女に立ち向かうが、ゲラルトはすぐに到着して彼女を援護する。 ストレゴボールは、エルフの血や彼が「ミュータント」とみなす他の人々に対する軽蔑を隠そうともしない。
トリスはゲラルトとイェネファーが舞踏会から消えたことに気づくとすぐに、彼女とイストレッド、ティサイア、ヴィルゲフォルツ、アルトリウス（テレンス・メイナード）はストレゴボールの宿舎へ向かう。 ゲラルトとイェネファーはストレゴボルの計画に関する知識を他の人たちに共有します。 ストレゴボールは行方不明の魔術師たちとその実験とは何の関係もないと否定するが、イストレドは金庫室にモノリスの書が隠されているのを見つけ、コンクラーベ終了後に裁判にかけるようティサイアを説得する。