カウボーイベンチャーズ有名な投資家 Aileen Lee によって設立された、現在 10 年の歴史を持つ、ベイエリアを拠点とするシードステージに焦点を当てたファンドである は、総額 2 億 6000 万ドルの資本コミットメントを行う 2 つの新しいファンドをクローズしました。 この衣装は、4 番目の旗艦ファンドで 1 億 4,000 万ドルのコミットメントを獲得し、最初の機会型ファンド (「ムスタング ファンド」) でさらに 1 億 2,000 万ドルを獲得しました。
この金額は、それぞれ 4,000 万ドル、6,000 万ドル、9,500 万ドルの規模だった以前の資金で調達したすべての資本を上回っています。 それから再び、チームは、リーがアンテミスから採用したフィンテック スペシャリストのジル ウィリアムズや、ノーウェスト ベンチャー パートナーズから引き抜かれたアマンダ ロブソンを含む、1 人の会社から、投資家チームを擁する組織へと成長しました。そこで彼女は、AI やロボティクスに焦点を当てたものを含む、多数のエンタープライズ ソフトウェア企業と協力しました。 （シリコンバレーの長年の弁護士である Ted Wang は、「取締役会のパートナー」としてファンドと密接に関係しており、12 社以上の投資先企業に助言を与えています。）
LP がカウボーイにより多くの資本を投じた理由は容易に理解できる。 何よりもまずその数字であり、特に初期のファンドの規模を考えると、これは良さそうです。 カウボーイは、最前線の従業員のスキルアップに焦点を当てたオンライン教育会社である Guild Education に最初に投資した企業の 1 つであり、 44億ドル 昨年の6月に最新の資金調達ラウンドを完了したとき。 Cowboy は、セキュリティとコンプライアンスの自動化プラットフォームである Drata のシード投資家でもあり、12 月にシリーズ C の資金調達で 2 億ドルを調達した際、評価額は 20 億ドルに達しました。
Lee、Williams、および Robson との先週の会話で、Lee は、Cowboy は自身をゼネラリスト企業と考えているが、最近の資金の 70% はエンタープライズ スタートアップに、30% は消費者向けスタートアップに注ぎ込まれたと述べました。後者で成功。 (最も注目に値するのは、最初の小切手の 1 つは、2016 年にユニリーバが 10 億ドルで買収した男性用グルーミング会社、Dollar Shave Club に行ったことです。)
同社の他の賭けには、会計プロセスを自動化し、12月に5200万ドルのシリーズCラウンドを完了したばかりの新興企業であるVic.aiが含まれます。 Homebase は、中小企業向けのプラットフォームで、スケジューリング、給与計算、キャッシング、人事関連の業務を支援し、現在までに投資家から約 1 億ドルを調達しています。 SVT Robotics は、倉庫や工場でロボットを編成するソフトウェアを提供しています ( 2,500万ドル 2021 年後半のシリーズ A 資金調達)。
Lee 氏はまた、Cowboy は「製品化前」のスタートアップに投資することを好み (最初のチェックの約 70% がこのカテゴリに分類される)、最初から多様な創業者のコミュニティを育成してきたため、ポートフォリオ企業の約半分が投資対象となっていると述べました。は女性によって設立または共同設立され、そのうちの約 3 分の 1 は有色人種によって設立または共同設立されました。 カウボーイは収益に非常に重点を置いていますが、「私たちの周りのコミュニティにプラスの影響を与えることも目指しています. 私たちはソーシャル インパクト ファンドではありませんが、毎日ベッドから起きて、この仕事が得意であると同時に思慮深い人間になれることを証明することに少し興奮しています。」
実際、3 人のパートナーは、ブレイクアウトの勝者を支援するためにオポチュニティ ファンドを運用するというひねりを加えて、現在行っていることを継続することがアイデアであると述べています。 LP はそのような手段にますます熱心ではなくなっていると述べていますが、アーリー ステージの企業がレイター ステージの資本プールも運営していると、LP のポートフォリオ構築が複雑になります . 時が来た、と彼女は提案した。
「私たちは多くの会社にフォローアップチェックを書いてきました. [special purpose vehicles] または既存の資金を通じて、しかし必ずしも私たちが望んでいた小切手サイズではなく、 [given the room] 私たちの創設者は私たちに与えてくれました」と彼女は先週言いました. 「SPV を実行するテーブルに資本を残す代わりに、これにより、まったく同じ戦略を追求する機会が得られますが、勝者を倍増させることができます。LP は、これをその戦略の延長として実際に見ています。」