イギリスとヨーロッパでスロースタートした後、 オープンバンキング API を使用して銀行のデータやレールにアクセスし、製品を構築するための従来のクレジット ネットワークに代わるものとして API を使用しているフィンテックに注目しています。
現在、英国を拠点とする消費者金融サービスと呼ばれる たくさん オープンバンキングをベースとした独自のビジネスを促進するために多額の資金を調達して、この分野での野望を倍増させています。 このスタートアップはなんと 5 億ポンド (現在のレートで 6 億 100 万ドル) の資金を調達しました。この資金は、融資の資金調達、より多くの顧客をプラットフォームに呼び込むため、そしてオープン バンキング データを組み合わせたテクノロジーへの投資に使用されます。そして、申請者にとってより良い「クレジットスコア」であるとAboundが信じるものを構築するための機械学習アルゴリズム。 英国での消費者への直接販売を補完するために、Abound はヨーロッパで B2B サービスとして拡大することも計画しており、独自のオープン バンキング フレームワークである PSD2 を構築しています。
「私たちは、自分たちのことをクレジット スコアリングの枠を超えていると考えています。」 CEO 兼共同設立者の Gerard Chappell 氏はインタビューで、Abound が AI ベースのリスクと融資プロファイルを構築するために使用する銀行取引データを、「金融 X 線」に似ていると説明しています。 これらは、ローンに関して Abound が「真の手頃な価格を理解する」のに役立ちます。
その台頭は、オープン バンキングをめぐるより多くの活動が見られるのと同時に起こります。 昨年、Visa は数千の銀行に API レールを提供するオープン バンキングの開発者 Tink を 20 億ドル以上で買収しました。 もう 1 つの主要なレール プロバイダーである TrueLayer は、最後に 10 億ドルを超える評価額で調達しました (2021 年にさかのぼると認められますが…)。 一方、Token.io と Vyne は、Abound と同様に、オープン バンキング標準 (それぞれ個人間の支払いとマーチャント サービス) でより具体的なアプリケーションを構築するスタートアップの例です。
Abound の新たな資金調達には、デットとエクイティの両方が含まれます。米国の銀行 Citi と Waterfall Asset Management のクライアントがデット部分を提供します。 K3 Ventures、GSR Ventures、Hambro Perks が株式を提供しています。
融資のスタートアップによくあることですが、ここでの 6 億 100 万ドルの大部分は、 貸付に使用される負債。 より小さい株式部分は、ビジネス自体への投資に使用されます。 Abound はバリュエーションを開示していないが、ある文脈では、Chappell 氏は、以前は Abound として知られていたスタートアップが Fintern.AI (技術的には親会社の名前のままです) は、以前に 1,100 万ドル弱の株式と約 6,000 万ドルの融資を調達していました。
より明確に言えば、ここで多額の資金が調達された理由は、2020 年のローンチ以来、Abound への関心が高まっているためです。
そのサービス — 1,000 ポンドから 10,000 ポンドの融資に基づいており、返済オプションは 5 年まで延長されます (ただし、平均返済は 2.5 年から 3 年です)。会社が保証する金利は、銀行が提供する金利よりも低くなります (現在、彼らは24.8% APR) — 前月比で平均 30% 成長しています。 これまでに 150,000 人以上の顧客にローンを発行しました。 2025 年までに 10 億ポンド (12 億ドル) の融資を予定しているという。
これらすべては、今日の経済の状態だけでなく、フィンテックの状態についても何かを示しています。 はい、ローンは、通常の月収を補うために、現時点で平均的な消費者に間違いなく需要があります。 しかし、その流動性を得るための手段として、新しいフィンテック サービスがどのように受け入れられ、採用されているかも注目に値します。 つまり、お金を管理するためにネオバンクやアプリを使用することはもはや目新しいことではありません。 それは単なる別の方法であり、おそらくより良い方法で、それを成し遂げます。
Chappell 氏によると、共同創業者の Michelle He 氏が Abound を構築するというアイデアを思いついたのは、数年前、McKinsey の Chappell 氏と EY の He 氏の 2 人が経営コンサルティングに携わっていたときでした。オープンバンキングの基盤に取り組んでいます。 2 人は、API フレームワークが、API フレームワークがどのように、どこで使用できるかを理解できる人々に明確な道を開くことを理解した、と彼は言いました。
「消費者信用は非常に壊れています」と彼は言いました。 「そのほとんどは、70年代と80年代のテクノロジーに深く根ざしています。」
その塹壕には、FICO クレジット スコアが含まれており、そのデータへのアクセスは、Equifax と Experian の企業が信用力を判断するために独占しています。 これに加えて、一般的にローンに対する消費者の経験が貧弱であり、略奪的なローン慣行による多くの悪用が見られたという事実があり、顧客のニーズにより良い方法で対応するより良い商品に対する市場のギャップを見ることができます.
皮肉なことに、ローン商品の現状は実際には多くの消費者、特に信用履歴のある消費者にとっては問題ない可能性があり、「プライム」または「サブプライム」のケースに明確に分類できると彼は付け加えました。 ただし、市場に参入したばかりの、いわゆる「ニアプライム」の消費者にとっては、実際には使用できません。 チャペルの推計では、英国だけで約 1,500 万件あるとのことです。
ほとんどの貸し手は、これらの消費者からのローンやクレジットの申請を拒否するだろう、と彼は言った：「彼らはあまりにも不確実です.
したがって、解決策は明らかでした。オープン バンキングを利用して、個人が通常の銀行口座での入出金をどのように管理しているかについて、基本的なリアルタイムの詳細を取得するシステムを構築します。 AI を使用してそのデータから洞察を推定します。 新しい種類のクレジット スコアを作成します。 これは、Abound が 2020 年のローンチまでに 3 年ほどかけて構築したものであり、現在のビジネスの基盤となっています。
銀行自体が、銀行データに基づく独自のローン商品を提供するために似たようなものを考え出すことができ、そうすべきであり、思い付くであろうことは明らかだと思われるかもしれません。 しかしチャペル氏は、見た目ほど単純ではないと言います。
「これは非常に重要です。 銀行がプロセスを変更するには 5 年以上かかるでしょう」と彼は言いました。 彼らのプロセスは通常、70 年代と 80 年代の方法に定着したサービスそのものです。FICO スコア、英国統計局からの経済学データの組み合わせ、 ONS、ローンの適格性、および顧客がローンを履行しない可能性、または合意どおりに返済する可能性を判断します。
一方、Abound は、いわばその証拠がプディングにあると述べています。Chappell 氏によると、このスタートアップのデフォルト率は過去 2 年間で、英国の業界平均よりも 70% 少なくなっています。
つまり、完璧ではありませんが、置き換えようとしているものよりもうまく機能しているようです. 「競合他社での 10 件のデフォルトに対して、当社では 3 件あります」と彼は言いました。
しかし、これは私たちが話している技術であるため、大手銀行や他の新興企業が Abound が構築したものを構築しても、競争は終わりません。Abound は、先行者優位性があると信じています。 Chappell は、Abound が独自のレートをより適切に管理するためのさらに優れた AI アルゴリズムを開発すると考えています。
この有利なスタートは、投資家が同社を支援する動機にもなっています。
K3 Ventures の CEO である Kuok Meng Xiong 氏は、声明の中で次のように述べています。 「Abound は独自の製品と差別化されたアプローチを提供しており、それはすでに何千もの顧客に有効であることが証明されています。 アバウンドのオファーが今後数年間で拡大することを楽しみにしています。」
Waterfall Asset Management のディレクターである Krishin Uttamchandani 氏は、声明の中で次のように述べています。 「Abound は強力な経営陣に率いられており、私たちが信じている強力な技術スタック、引受方法論、リスクに対する見解に支えられ、一緒に仕事をすることに興奮しています。 最初の 2 年間の融資で Abound が達成したことは非常に印象的であり、オープン バンキングでより安価なクレジットにアクセスできるはずの顧客により良いサービスを提供するための強力なプラットフォームの基礎を築くはずです。 私たちは、アバウンドの旅のパートナーになることに興奮しています。」