米国を拠点とする貯蓄および投資の新興企業である Acorns は、ロンドンを拠点とする GoHenry を買収しました。 GoHenry は、6 歳から 18 歳までの年齢層に資金管理および金融教育サービスを提供することに焦点を当てた新興企業であり、完全株式取引であると、両社は本日発表しました。
同社の総合評価額やその他の財務条件は明らかにされていません。 Acorns が前回 2022 年 3 月に 3 億ドルの資金を調達したとき、その価値は 20 億ドルでした。 GoHenry は評価額を明らかにしていませんが、2022 年 10 月に 5,500 万ドルを調達したとき、評価額は 2 億 5,000 万ドルから 5 億ドルの間であると考えられていました。
この買収は、いくつかの理由で注目に値します。 1つには、企業がバリュエーションを一定水準に保つことができた場合（バリュエーションは過去6か月間、多くの圧力を受けてきました）、2つのフィンテックスタートアップ間のより大きなM&A取引の1つになるでしょう。個人投資家から、または IPO を通じて公開市場から、さらに資金を調達することは非常に困難です。
第二に、Acorns のキャップ テーブルに多数の新しい支援者が追加されます。 GoHenryの投資家には以下が含まれます Edison Partners、Revaia、Citi Ventures、Muse Capital、および Nexi はすべて 取引のエクイティをロールオーバーします。
最後に、これにより Acorns は、英国、フランス、イタリア、スペインにまたがる GoHenry の既存のフットプリントから始めて、国際的に成長する機会を得ることができます。
両社は、個々の指標に関する具体的な詳細を明らかにすることはなく、合併後の会社には約 600 万人の加入者がいるとだけ述べています。 以前の TechCrunch の報道は、私たちがミックスを分析するのに役立ちますが、最近、一部のユーザーを失っていることも指摘しています。 2022年3月、 CEO の Noah Kerner は TechCrunch に次のように語った。 460 万人以上の有料加入者。 ゴーヘンリー 昨年 10 月には、200 万人の顧客がいると述べていました。
2012年の創業以来、 どんぐり プライベート エクイティ会社の TPG、BlackRock、Greycroft、Owl Rock (Blue Owl の一部門)、Senator Investment Group、Torch Capital、Industry Ventures、Bain Capital Ventures、Galaxy Digital、Headline、Kevin Durant などの投資家から 5 億ドル強を調達しました。 & Rich Kleiman の Thirty Five Ventures。
Acorns は、以前の独自の撤退計画で後退に直面した後、この取引に参加しています。 同社は当初、上場を目指していましたが、2021 年には SPAC を通じて上場する計画を立てました。 資料によると、当時、同社の年間売上高は 1 億 2,600 万ドルと予測されていました。 私たち自身のアレックス・ヴィルヘルムによって分析されました. しかし、SPAC 市場は多くの問題に直面しており、2021 年末にはテック IPO 市場が枯渇し、Acorns は SPAC IPO 計画を破棄した 2022 年 1 月。
ゴーヘンリー (会社によると、最初の子供顧客にちなんで名付けられた) は、2012 年の設立以来、合計 1 億 2,500 万ドルを調達しました。 2020年。
Acorns も GoHenry も、どちらも創業 10 年ですが、前回の資金調達の時点ではまだ利益を上げていませんでした。
Acorns は当初、若い成人、特にミレニアル世代を対象としてスタートし、後に子供向けの最初のサービスを開始しました。 GoHenry は、その市場セグメントでの拡大を支援します。 GoHenry は創業当初から 6 歳から 18 歳のグループに焦点を当てており、現在、同社の 2 つの主要なサービスを使用しています: プリペイド デビット カード (通常は保護者がチャージ) と、そのカードにリンクする「金融教育」アプリ (保護者がアカウントの監視と管理に使用できるアプリ)。 昨年の夏まで、GoHenry は英国と 2018 年に拡大した米国で事業を展開していました。 フランスのスタートアップ Pixpay を買収 昨年 7 月、今年 1 月にはイタリアでの事業も開始しました。
Acorns は、投資サービス、債務管理、および子供向けの製品を含むようにその製品を進化させました。 どんぐり 2020 年 6 月に発売されました。 Acorns Early 親、保護者、家族、友人が子供の将来に簡単に投資できるようにします。 GoHenry の前は、Acorns も 獲得 ボールト、ハーベスト プラットフォーム、ピラー。
両社の幹部は、合併後の会社により、誕生から退職まで、すべてのライフステージを通じて顧客にサービスを提供できるようになると述べています。 Acorns は、アメリカ人が創業以来 160 億ドル以上の節約と投資を支援してきたと主張し、GoHenry の顧客は過去 5 年間で 1 億 3,000 万ドルを節約しました。 この買収により、Acorns は、Greenlight、Step、Current など、すでに子供や 10 代にデビットカードを提供している米国を拠点とする他のフィンテック企業と直接競合することになります。
Kerner氏はTechCrunchのインタビューで、「私たちは2人とも、家族全員が経済的に健康になるというこのアイデアを長い間夢見てきた. 「そのため、世界中の 1 つの企業内で子供、10 代、大人に総合的にサービスを提供できることは、非常にエキサイティングです。」
GoHenry の共同設立者である Louise Hill 氏は、この組み合わせがもたらす「機会に興奮している」と語った。
「それは、家族の最善の利益と、今後の日常の人々の最善の利益を見据えた、非常に共有されたビジョン/使命です」と彼女はインタビューで語った. 「大人にも経済的幸福への同じアプローチを拡大して提供できることは、非常にエキサイティングです。」
合併後の会社 (どちらもサブスクリプション サービスを提供) には、700 人を超える従業員がいます。 この取引は主に株式でしたが、「わずかな現金の対価」があったとヒル氏は言い、それは「何よりも管理上の必要性」によるものでした。
Acorns は世界中の「100 社以上」の企業を評価したと Kerner 氏は述べ、GoHenry を買収する決定は簡単に下されたものではありませんでした。
「私たちは製品で米国市場に非常に焦点を当ててきましたが、常にグローバルに提供したいという願望を持っていました」と彼はTechCrunchに語った. 「これにより、その道を加速することができます。」
ヒル氏は、ゴーヘンリーも常にグローバル化するつもりだったと語った。
「私たちのチームは 2 年以上にわたって話し合ってきましたが、団結することが正しい道であることがますます明白になりました」と彼女は言いました。
米国では、GoHenry は GoHenry by Acorns として運営されます。 英国とヨーロッパでは、GoHenry と PixPay は引き続き独自のブランドで運営されます。
IPO 市場が枯渇するにつれて、多くの業界オブザーバーは 予測した その フィンテック分野では統合が進む. そして2023年のこれまでのところ、多くのM&A取引を見てきました.
たとえば、今年初めにマルケタは計画を発表しました。 取得する 2 年前のフィンテック インフラストラクチャ スタートアップ 電力金融 2 億 2,300 万ドルの現金での買収であり、上場企業の 13 年の歴史の中で初めての買収となります。 また、1 月には、投資大手の BlackRock が 少数株の獲得e SMB 401(k) プロバイダーのスタートアップである Human Interest。 リモート給与計算の開始 ディール フィンテックCapbaseを買収; Fidelity が株式管理スタートアップ Shoobx を買収; スタートアップに特化したインシュアテックのVouchは、 買収した融資スタートアップ レベル とアメリカン・エキスプレスが契約を締結 日ペン堂を買収する.
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