今年のコンピュテックス台湾の金融緩和以来初めて パンデミック関連の渡航制限、世界のコンピューティングおよびチップ産業の祭典でした。 しかし、ジェンスン・ファン氏による Nvidia の基調講演 (同社の評価額が 1 兆ドルに達するちょうど前日) のように、展示会、講演、製品発表が行われる中、少なくとも公には、ほとんどほのめかされなかったトピックがいくつかありました。 実際のところ、地政学的な緊張やAIによるチップ不足などの問題のさなか、半導体業界は大きな混乱に陥っている。 Computex でほとんど語られなかった事柄のいくつかを以下に挙げます。
1. 地政学がチップメーカーの生活をより複雑にする
米国と中国政府の関係が冷え込み続ける中、半導体業界では事態が混乱しつつある。 チップ業界を巡る両国の戦争は続いており、半導体サプライチェーン、特に生成AIやその他の高性能コンピューティングタスクに必要なスーパーチップの管理方法に与える影響は増大するだろう。
米国は昨年10月、AIに使用されるチップやチップ製造装置を含む先端チップを中国に輸出する前に、米国のチップメーカーが商務省からライセンスを取得することを義務付ける新たな輸出法を可決した。 米国、日本、オランダも中国へのチップ製造ツールの輸出を停止することで合意した。 新たな規制に巻き込まれた企業の中には、A100およびH100 GPUの中国への販売が制限され、最大4億ドルの損害が発生したエヌビディアも含まれる。 どちらのチップも、OpenAI の GPT-4 などの大規模な言語モデルのトレーニングに使用されます。 これに応じて、Nvidia は中国向けに低速チップを製造しました。
次に、中国は一部のチップの販売を禁止する前に、サイバーセキュリティ上の懸念を理由に米国のメモリチップメーカーであるマイクロンに対する調査を開始した。 この禁止措置はサムスン電子やSKハイニックスといった中国のマイクロンの競合企業に利益をもたらした可能性があるが、米国は 聞かれたと伝えられている マイクロンが禁止された場合、韓国は中国市場のギャップを埋めることはできないだろう。 それはすべて過去半年に起こったことであり、米国と中国の報復が今後数か月以内に半導体業界に劇的な世界的な影響を与えると期待するのは大げさではありません。
世界最大のチップメーカー 世界市場シェア 59%TSMCは台湾に本拠を置き、米国企業と同様の制裁に対抗する必要はないかもしれないが、最大の顧客の多くは中国にある。 その結果、TSMCはリスクを回避していると伝えられている。 によると ブルームバーグの報道 米国が制裁を発動した直後に発表されたこの記事では、TSMCは米国の規制に準拠していることを確認するために、中国の新興企業Birenに対する先進チップの生産を一時停止した。
TSMCは他の台湾半導体企業と同様に、台湾と中国の関係にも取り組んでいる。 TSMCは米国と日本にファウンドリを建設しているが、 生産の大部分は今でも台湾で行われていますこのため、台湾と中国の関係がエスカレートし続けた場合、世界のテクノロジー企業の多くが依存している同社のチップはどうなるのかという未解決の疑問が残っている。
2. TSMC の労働文化はどのように変化するか
TSMC アリゾナ州の2つの工場に400億ドルを投じる計画、高度なチップを製造します。 TSMC創設者モリス・チャン 台湾の労働文化について述べた それが世界のトップ半導体企業を後押しする理由の1つです。 一例として同氏は、TSMCの24時間オンコール対応により、午前1時に機器が故障した場合、米国では午前9時であるのに対し、1時間以内に修理されることを意味していると述べた。しかし、TSMCの労働慣行の激しさは、を含めて検査を受けることになる ニューヨーク・タイムズによる今月初めの報道 同様の労働文化を持つ他の企業は、そこで働くという名誉にもかかわらず、高い離職率に直面していることがわかりました。
TSMC初の鋳造工場がアリゾナ州に開設されたことにより、TSMCは文化的衝突にも巻き込まれる可能性がある。 の EE Timesは米国の主任エンジニアにインタビューしました 「多かれ少なかれ、文化を変える必要はありますが、全体的な労働環境と要件は台湾で長い間確立されてきました。 したがって、これはTSMCアリゾナに移植されます。 いくつかの小さな修正を加えれば、より受け入れられるようになるはずですが、アメリカのエンジニアは作業環境とこの種の文化に適応する必要があるでしょう。」
3. 人材不足
業界の成長が熟練労働者の増加を上回ると予想されているため、一般的に従業員の減少と人材不足は世界中の半導体企業にとって大きな悩みの種となる可能性がある。 デロイトの最近のレポートでは、 推定 2030年までに世界中でさらに100万人以上、つまり年間10万人以上の労働者が必要になるだろう。 米国では電気工学とコンピュータサイエンスを専攻する大学院生は10万人未満で、米国の半導体産業は間もなく約7万人から9万人の労働者不足に直面する可能性がある。 何かが変わらない限り、これは次のことを意味します。 チップスアクト 米国を半導体大国にしようとしても、必要な人員が不足しているだけかもしれない。
4. AIチップ不足
不足しているのは人材だけではありません。 ジェネレーティブ AI コンピューティングはチップ、主に Nvidia 製の GPU 上で実行されますが、それらのチップはますます不足しています。 マイクロソフトは 伝えられるところによると AIを実行するために必要なサーバーハードウェアの内部不足に直面しており、WSJによると、OpenAI CEOのサム・アルトマン氏は次のように述べた。 5月16日の議会公聴会で プロセッサのボトルネックを理由に、ChatGPT を使用する人が減ったほうがよいでしょう。 一部のサーバーメーカーや直接顧客は、NVIDIAの最新GPUの入手に6カ月以上待っているとWSJに語った。 デジタイムズ は今月初め、ボトルネックを緩和するために、NVIDIA が TSMC のチップ・オン・ウェーハ・オン・サブストレート（CoWoS）パッケージングを必要とするチップの発注を増やしたと報告した。 チップ不足は生成AI企業や新興企業に多大なストレスを与えている可能性があるが、それがNVIDIA株の評価額が1兆ドルにまで急騰した理由の1つだ。
一方、新興企業やインテルやNTTなどの大企業は、フォトニックチップなどの代替品の開発に取り組んでいる。 私の同僚のカイル・ウィガーズが報告しているように、フォトニックチップは従来のプロセッサのように電気の代わりに光を使用して信号を送信します。 理論的には、光は電気よりも熱の発生が少なく、より速く伝わり、温度や電磁場の変化の影響を受けにくいため、トレーニングのパフォーマンスが向上することを意味します。 しかし、いくつかの落とし穴があります。 まず、フォトニックチップは大型で大量生産が難しく、そのアーキテクチャは依然として電子制御のボトルネックに依存しており、それがボトルネックを引き起こす可能性があります。 第二に、チップが動作できる形式にデータを変換するのに多くの電力が必要です。 そして最後に、信号の再生、つまりフォトニック チップを介した伝送中に劣化した光信号を再生するプロセスは、時間の経過とともに信号が歪む可能性があることを意味します。 その結果、フォトニック技術が主流になるまでにはおそらく何年もかかるだろうし（LightmatterのようなフォトニックAIスタートアップが多額の資金を獲得したとしても）、それまでの間、生成AI企業は引き続きGPUを求めて奮闘し続けるだろう。
ただし、AI バブルがいつかはじけるかもしれないという話があることに注意することが重要です。 規制当局はさらに慎重になる そして行動を起こし始めます。 チップ業界はパンデミック中に品薄に対応して過剰生産した。 その結果、メモリチップが余ってしまいました。
5. 台湾の干ばつによるチップ供給への影響
台北は先週雨天だったため、市外からの Computex 訪問者には信じられないかもしれませんが、台湾は再び干ばつに見舞われています。 2021年の前回の開催では、チップの製造に大量の水が必要となるため、同国の半導体製造に悪影響を及ぼした。 たとえばTSMCは、 1日あたり15万トン以上を使用。 前回の干ばつの間、同社はチップスを製造し続けるためにトラック一杯分の水に頼った。
今回は、 TSMCは準備ができています、レンタル水槽だけでなく、新しい井戸も備えています。 同社は日経アジアに対し、「さまざまな水制限段階に応じた緊急時対応計画を立てており、政府や民間団体と協力して節水と水資源の開発に取り組んでいる」と語った。 また、台湾南部サイエンスパークの施設において、水消費量の削減や廃水のリサイクルなどの節水対策を講じています。