逃走中のイェネファー
ヴォレス・メイアとの最初の出会いの後、イェネファーはフリンギラとエルフたちと別れ、アレトゥザに戻ります。 ティサイア（マイアンナ・バーリング）とトリス（アンナ・シェイファー）は彼女が生きているのを見て喜ぶ一方、ストレゴボール（ラース・ミケルセン）のような人たちは、イェネファーがエルフの血のせいで同盟関係を変えたと信じて、彼女の失踪を警戒している。 同胞団への忠誠を証明するために、イェネファーは北の王たちの前でカヒルを処刑しなければならない。 ソッデンの戦いの後、無力になったイェネファーは、彼を殺したくなかったし、彼なら助けられると思ったので、最後の瞬間まで彼らの計画に従い、カヒルを解放しました。
魔術師同胞団と北方諸国が追撃する中、イェネファーとカヒルはオクセンフルトへ逃亡するが、そこではエルフたちが迫害され、逃亡を余儀なくされている。 イェネファーとカヒルは、シントラへの安全な通過を望んで、北から逃げるエルフたちを助けているサンドパイパーとして知られる密輸業者を追跡します。
サンドパイパーのバラード
オクセンフルトで、イェネファーとカヒルはシギを探す旅の途中で酒場にいることに気づきます。 物置で待つように言われるが、イェネファーは聞き覚えのある声を聞いたので調べに行くことにする。 謎のシギは大陸で人気の吟遊詩人、ジャスキアであることが判明し、彼のパフォーマンスはエルフたちが夜の街を安全に移動できるようにする隠れ蓑として機能します。
完全にゲラルトについての別れの歌である新曲「バーン・ブッチャー・バーン」を演奏した後、ジャスキアとイェネファーは酒を飲みながら再会する。 彼らはゲラルトを失った悲しみを共有し、ジャスキアはイェネファーに自分がシギになった理由を語る。エルフを迫害することは滑りやすい坂であり、権力者によって「他者」とみなされた者や権力者が迫害したいと考えている者を迫害する可能性があることを彼は知っている。彼がまだできるうちに、正しいことをする。
その後、彼はイェネファー、カヒル、そしてシーズン1からシリの仲間だったダラ（ウィルソン・ムボミオ）を含むエルフたちとともに波止場へ向かう。 彼はシントラ行きの船にこっそり乗れるよう港湾労働者の注意をそらそうとするが、港湾労働者が自分の曲にはあまり興味がないと言うと、ジャスキエはそれを放っておくことができなかった。 その後、ジャスキエはその男を侮辱し、エルフの一人が代わりに彼を戦いに誘導したときに殴られそうになりました。 他の人たちを無事に乗せた後、ジャスキエはイェネファーに別れを告げ、こっそり逃げようとします。 イェネファーは争いの声を聞き、船の甲板でリュートが壊れているのを見て、カヒルたちがシントラへ向かう間、イェネファーは彼を助けるために残ることにした。
イェネファーは酒場に戻ってきたジャスキエを見つけるが、彼は一人ではなかった。 彼は魔術師リエンス（クリス・フルトン）に捕らえられており、リディアという魔術師（アイシャ・ファビエンヌ・ロス）とシリを捜し求める謎の恩人によって投獄から解放された。 彼女の力がなくても、イェネファーはリエンスを出し抜くことができ、自らの火の魔法で顔を火傷させます。 イェネファーとジャスキアは逃亡するが、オクセンフルトの衛兵に引き離されて捕らえられる。 イェネファーは不死の母の呪文を使い、シリを届けると約束して捕らえを逃れるが、ジャスキアは幸運に恵まれず、投獄されてしまう。