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フィンテックのニュースに関して言えば、2023 年上半期はかなり低迷しました。それは、以下で取り上げる厳粛な資金調達統計によって証明されています。 しかし、受信箱が混雑していることからも分かるように、状況は上向き始めているように感じられます。 詳細については、続きをお読みください。
取引量は大幅に減少しています
ベンチャーキャピタルへの投資が 遅くなった 今年と先週、私たちはどれだけの量を見ました。
S&P グローバル 最近 報告 世界のフィンテック企業への資金調達は、2023 年上半期に前年比 49% 増の 230 億ドルに達しました。2022 年のラウンド額は平均してシード企業で 12%、初期段階の企業で 14% 減少しました。成長段階にあるスタートアップ企業と成熟したスタートアップ企業はさらに低く、それぞれ 43% と 66% でした。
さらに驚くべきことに、この期間中に調達された資金調達ラウンドの数も劇的に減少しました。行われた投資はわずか 1,178 件で、2022 年の同時期と比べて 64% 減少しました。2023 年の第 2 四半期には、522 件の取引がありました。終了した投資件数は第1四半期の656件から減少し、2022年第2四半期の944件よりも減少した。
この分野ではすでに投資家心理が弱まり始めていた。マーケット・インテリジェンス会社は、これが「過去2年半で史上最も遅い四半期」だったと指摘した。 しかし、それはまた、 3月にシリコンバレー銀行が破綻 「投資家のリスク選好をさらに弱めた」出来事として。
1億ドルを超えるメガラウンドも欠落しており、第1四半期には23件、第2四半期にはわずか9件だった。 これは、2022 年第 2 四半期の 55 件から減少しています。
Stripe は大きな勝者の 1 つでした 今年上半期には65億ドルの収入があった。 この期間に米国のフィンテック企業全体は121億6,000万ドルを調達したが、S&Pの報告によるとその額は28%減少した。 ストライプ社の資金調達がなければ、「新型コロナウイルスの影響を受けた2020年上半期の取引額である80億ドルを超えることはできなかっただろう」と報告書は述べている。
しかし、企業評価額は同じ運命をたどらず、むしろ改善し、2022 年の第 3 四半期は 90 億ドル、第 4 四半期は 80 億ドルだったのに対し、第 1 四半期と第 2 四半期はそれぞれ 90 億ドルと 140 億ドルに上昇しました。
今年の下半期は良くなる可能性があるという証拠があちこちで見られるので、安心してください。 — クリスティーン
評価は上がっています
バリュエーションについて言えば、よりポジティブな点で言えば、 ピッチブック 第2四半期のフィンテックと決済に関する公開コンペシートと評価額を発表 ガイド。 PitchBook によると、最近上場したフィンテック企業の株価は市場全体よりも早く回復しており、ナスダックの 12.8%、S&P 500 の 8.3% と比較して、第 2 四半期には 21.2% 上昇しました。 同時に、従来型の IPO (21.2% 増) が SPAC (13.5% 増) を上回っているため、投資家は収益性を優先しています。 具体的には、ピッチブックは次のように述べている。「ネオバンク、インシュアテック、プロップテック、そして高成長の決済会社はいずれも利益を上げようと努力しているが、一方で潤沢な資金を持つ既存企業はM&Aを追求している。 リセットはほとんどの場合、強い者に有利になります。」 過去 1 年間で実際に株価が上昇した企業には、Coinbase、Nubank、Robinhood、SoFi、Oscar Health、AvidXchange、Flywire、Remitly、Wise、Redfin、Zillow などがあります。
アナリストのジェームズ・ウラン氏とルディ・ヤン氏は次のように書いている。「多くのフィンテック企業は収益性の達成に注力しており、その結果、人件費、マーケティングコスト、その他の営業経費が削減されている。 ネオバンクなどの一部のフィンテック企業は、収益性の高いビジネスモデルを持ち始めています。 投資家は短期的には慎重さを保ち、収益性への道を歩む企業を探し続けると予想します。」 彼らはまた、ロビンフッドによるX1の9,500万ドル購入やFISによるボンドの購入など、当四半期に見られた一連のM&A取引にも言及し、次のように述べた。十分な現金残高があること。」
興味深いことに、TC+編集者のアレックス・ウィルヘルム氏は5月に「フィンテックをめぐる悲観論はピークに近づいている」と結論づけた。 その際、同氏は、最近のベンチャーブーム以前と比較して、ハイテク企業の評価額が広範囲に下落していることを考慮しても、フィンテックはまったくうまくいっていないと指摘した。 しかし、どうやら潮目が変わりつつあるようだ。 期待できる。 — メアリー・アン
アレックスとメアリー・アンがバリュエーションについて詳しく話すのを聞きたい場合は、金曜日の記事をチェックしてください。 株式ポッドキャストのエピソード。
週刊ニュース
かつて話題になったオルタナティブファイナンスのスタートアップの共同創設者全員に似ている パイプ 先に進みました。 メアリー・アンは、ミハル・チェプリンスキーに彼の新しい事業であるという会社について話しました。 キャップスタック 銀行向けの統合オペレーティング システムとして機能することを目的としています。 注目すべきは、Cieplinski氏が、同社が収益を得る前だけでなく、製品、さらには製品のベータ版が登場する前でも、Fin Capital主導でこのスタートアップのために600万ドルの資金を調達できたと述べたことだ。 さて、これは 2021 年のベンチャー ブームの全盛期には非常に一般的でしたが、現在ではそれほどではありません。 チェプリンスキー氏によると、彼が話したVCたちは、彼が目指しているものを誰かが構築してくれるのを「待っていた」と述べ、中には「7分後にイエスと答えた」人もいたという。 また、注目に値するのは、2月末にCieplinski氏が最高経営責任者としての役割からPipe社の上級顧問に異動したことだ。これは、このスタートアップがニュースの見出しを飾った数カ月後、残りの共同創業者が不祥事の最中に同時に辞任したことによるものである。新しい「ベテラン」CEO を探します。 パイプ社は3億ドル以上の資金を調達し、一時は20億ドルと評価されたが、資本の使用を巡る多くの疑惑の対象となったが、同社はそのすべてを激しく否定した。 Pipe で何が起きたのか、本当の話の全容はまだわかっていませんが、こう考えなければなりません。この会社が構築しているものがそれほど有望であるなら、なぜ共同創設者は全員すでに去ったのでしょうか??
フランスのスタートアップ スワイル は、BPCE の従業員福利厚生部門である Bimpli と合併してからわずか 1 年後に、いくつかの収益指標を共有しました。 Swileの主力商品は食事券など福利厚生用の決済カード。 2022 年に、Swile は 1 億 3,800 万ユーロ (現在の為替レートで 1 億 5,300 万ドル) の収益を上げました。これには、Bimpli の収益も含まれています。 それでも、同社の損失は7,200万ユーロ（約8,000万ドル）に拡大した。 言い換えれば、2022 年はさまざまな年でした。 ロマン・ディレットの詳細はこちら。
トーテム、それ自体を「」と説明しています。先住民による、先住民のための唯一のデジタル銀行」と同社はデジタルバンキングアプリのパブリックベータ版を開始したと述べている。 同社は、そのサービスにより、アメリカ先住民、ハワイ人、アラスカ先住民に、月額料金や最低残高のない支出口座、直接預金顧客向けの 2 日繰り上げ給与アクセスなどの「基本的でアクセスしやすい金融商品」を提供していると述べています。もの。
JPモルガン もっている 元SVB幹部を雇用 シリコンバレーの新興企業に融資する。 これは次のとおりです ブレックスは最近、スタートアップの責任者としてSVBのベテランを採用しました。
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画像クレジット: ブライス・ダービン